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摩尔像18岁的女大学生，青春洋溢。东芯是30岁的大姐姐，成熟稳重。寒王是更年期老登，告辞了。海光是临退休的国企干部，更不行。$C摩尔-U(SH688795)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $海
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$超捷股份(SZ301005)$仓位有点重只好吹一下了目前世面存在的题材商业航天、消费、海南封关（弱）、机器人（轮），福建这一块，我把他算成最强叠加buff。消费这里感觉主要是游资在做，做了一点，有点
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为什么不看好泡泡玛特（说明：此讨论基于已持有且考虑卖出的情况）我目前倾向于看空，主要基于两点思考：1. 之前上涨的逻辑还在不在？过去两年股价暴涨主要靠两点：一是 Labubu 在国内外的爆发性出圈，单
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$赣锋锂业(01772)$ $龙蟠科技(SH603906)$ 大摩调查今年储能装机150GWH 明年50%-100%增长 而且未来五年平均收入25%复合增长 好像比较乐观 这算符合大家预期吗？增长来源
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$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $泡泡玛特(09992)$ 投资者需要考虑的是，光模块的技术门槛到底有多高？产能持续扩张会不会有更大范围的价格战？如果易中天的增速下降
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国内的情况讨论得很多了，未来基本没有增量，产能置换顶多还有100万吨的指标，这里不再讨论。近三年（2023-2025 年）全球电解铝新增产能整体低速增长，中国受 “天花板” 限制以置换为主，增量重心转
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$小米集团-W(01810)$ 空头还挣扎呢？下午来个10亿回购就老实了[笑而不语]
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光通信这条线，2027 年的确定性增长已经越来越清晰了。上游光模块、光芯片龙头都在近期的电话会里反复强调：行业需求从“复苏”走向“持续确定”，盈利拐点大概率就在 2027 年前后。估值在前期经历深度调
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$中国中冶(SH601618)$ $五矿资源(01208)$ 站在控股股东中国五矿的角度，这把资产剥离是没问题的。中国中冶的负债率极高，这些资产留在体内也没法搞，运营的东西太多，不好聚焦主责主业。好的
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近期明史话题持续破圈，从史料解读到明制汉服追捧，热度顺着文化脉络蔓延至资本市场，大明概念股迎来关注度攀升，多赛道标的借势发力。文化消费赛道率先发力，文创与服饰企业尽显优势。故宫文创常年领跑国潮IP，曾
