老谢roge168:
$珂玛科技(SZ301611)$ $澜起科技(SH688008)$寻找“高毛利+高门槛+紧缺+高弹性”的优质标点，那就必须盯着那些“不可替代性”更强的环节。以下是为你筛选的几个在国产AI硬件扩产周期中
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摩根斯坦利亚太团队发表文字文章认为，AI的投资逻辑正在发生根本性转移。过去两年我们关注的是美国的“七巨头”和软件模型，而未来几年的主战场将转移到亚洲，聚焦于支撑AI运行的“硬资产”。这是一场由算力需求
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美股2026年一季度的财报季确实交出了一份令人咋舌的成绩单，标普500成分股盈利同比增长27%，创下20年来的最佳开局。这不仅是数字的胜利，更是产业格局重塑的信号。透过这层“惊人”的滤镜，我们能清晰地
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A股人形机器人板块正在经历一场深刻的逻辑切换：从“主题炒作”转向“业绩兑现”。随着2026年被确立为“量产元年”，叠加政策与产业的双重共振，这一赛道极有可能成为继新能源汽车之后的下一个超级热点。一、核
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2026年5月，全球AI投资风向标发生剧烈偏转。英伟达股价高位震荡，而英特尔、AMD、美光却集体飙涨。这并非简单的板块轮动，而是AI基础设施建设从“单点突破”迈向“系统重构”的明确信号。黄仁勋一句“铜
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一、白酒：在“挤泡沫”中等待“开瓶”的曙光曾经“躺着赚钱”的白酒，如今正经历一场彻底的“卸妆”。2025年，行业营收、利润双降，连茅台都遭遇上市以来首次年度双降，这宣告了“压货保增长”模式的终结。希望
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清晨，我总爱站在窗前，看第一缕阳光刺破云层，将世界染成温暖的金黄。这光，是光通信的光，是光芯片的光，是驱动AI算力奔腾的“燃点”。站在这光里，仿佛所有的阴霾都被驱散，所有的迷茫都有了方向。光，是希望的
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$利通电子(SH603629)$小白请教一下，东方财富一直在讨论严重异动的问题，作为一个业绩pe都没问题的公司，如果涨快了也要面临停牌之类的事么，那岂不是说下个星期只能跌不能涨了，或者只可以涨一点了，
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英特尔涨上了天，已经是两个阿里巴巴的体量了。其实阿里巴巴不仅有CPU，而且在高端云端和前沿架构上，代表了国内互联网企业造芯的最高水平，如倚天，玄铁系列。另外阿里平头哥PPU和GPU也是实力非凡，真武、
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英特尔与AMD, 最耀眼的CPU双子星座！英特尔的空头已经要被逼疯了
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$腾讯控股ADR(TCEHY)$如果按照媒体报道，腾讯出60亿仅获得ds的2%的股份，而且上市后还要被稀释，腾讯确实挺无奈的。ds模型已经掉队很久了，一家做量化的公司，完全没有自己的生态，还没上市就坐
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在AI算力需求爆发的背景下，CW（连续波）光芯片作为硅光方案和CPO（共封装光学）技术的“心脏”，正迎来国产替代的黄金窗口期。目前，全球高端光芯片供需缺口预计将持续至2027年甚至更久，国内具备IDM
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2026.5 上旬 群智观点 IT Monitor面板 5月份，全球显示器面板价格延续上涨态势，主流规格涨幅环比或将温和收窄，行业进入供需双方关键博弈期。整体来看，市场需求仍保持韧性，供应侧产能偏
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$DR寒武纪(SH688256)$ 寒王回调了7个月跌幅超过30%，之前大把人看着H200放开的小作文看空，然而H200传了大半年还没消息，寒王一个多月起来接近一倍，这帮人又不提这事了，纷纷翻多看万亿
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如今都习惯于把百度与阿里巴巴归为一类，因为其AI辨识度高。百度再被人看不起，它也是AI的标签，也有个昆仑芯的硬件。腾讯的标签是游戏，前景不确定。现在的主流资本市场，你能看到游戏股站台前吗？
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阿里这货连百度都跑不过，百度到前高只有一成的距离，阿里还在坑里挖翔呢。嘿嘿！！$阿里巴巴-W(09988)$
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$东山精密(SZ002384)$但斌昨天晒涂鸦的图，股友还是识别出来了。结果就是昨天板块最强的品种，今天成了最弱的，连个溢价都没有。其实但斌的a股基金规模也不算很大，买那点儿还不如机构游资多，有啥好晒
