财经蛋炒饭1:
作为代工厂的药明康德利润率之所以非常高，最主要是因为下游的利润率更高..... 下游高额的利润率是上游高利润率的前提。下游的大药企手握高额利润，不愿意为了一点点利益就冒监管的险把生产合同委托给次级代工
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智谱的AGI商业价值公式 = 智能上界 x Token消耗规模；能力阶梯 Chat Coding Agent Co-work Autonomous AI，每级有明确技术门槛与市场量级
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10月普通电子布再提价，供需缺口延续至28年上半年10月5日，国内电子布龙头再度落地普通电子布提价：G75电子纱上调3000元/吨至25800-26000元/吨，7628布上调1.5元/米至13-13
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$潼关黄金(00340)$ 近期黄金承压的核心因素仍来自高利率环境，但其背后并非单一变量驱动。油价上涨推升通胀压力，美联储加息预期随之升温；与此同时，AI基建融资需求、美债信用等因素也对美债利率形成影
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$康方生物(09926)$ ak112的IO底座在慢慢形成，另一端的ADC群雄逐鹿各有千秋，纷纷与其联用。康方的ADC怎样在时间不占优势的情况下占有一席之地，除了本身的低毒高效外，自己产品怎么联用自已
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$康方生物(09926)$ AZ战略投资summit，ak112就等h3，h7揭晓了，后续的三期都会陆续开起来，一切都水到渠成了。康方怎么样通过112把146.138.117等都带出去，现在康方手头上
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$隆基绿能(SH601012)$ 趁地惨大反弹，从地惨那分了点兵到光伏，聋鸡建了点仓，别让我失望哦。 [笑cry] 光伏和地惨反转的路径不大一样，需要制造装置的灭失来实现。否则只要闲置产能还在，就不可
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PCB产业链涨价传导至成品端：二线厂商迎来盈利修复窗口2026年，PCB产业链开启一轮自上而下的全链条涨价。涨价从上游电子布、铜箔、树脂逐步传导到覆铜板（CCL），并在三季度进一步传导至PCB成品环节
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$潼关黄金(00340)$ 国内这边并没有出台打压贵金属的相关政策，黄金股更多是被动接受海外宏观的冲击。市场里很多人把希望寄托在国内政策刺激，指望政策打一针鸡血，把黄金板块重新拉回来。但客观讲，国内政
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$铜陵有色(SZ000630)$ 现在他妈是个狗，都知道有米拉多二期铜矿要签署，但是具体不知道哪天，永远都是随时有可能，去年十月份，上海电力全网热度那么高，也是传着要注入海外资产，什么时候注入，不知道
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AI光模块散热陶瓷基板需求爆发，DPC/TEC供需缺口显性化9月23日，1.6T光模块散热需求下沉至激光器/微型TEC环节，叠加日本氮化铝粉体减产涨价，DPC/TEC陶瓷基板供需缺口与价值量同步显性化
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玻璃基板量产提前至明年上半年：京东方七成设备完成选型京东方玻璃基板产业化进程显著提速。其玻璃基板试验线已全流程拉通，24层产品通过完整信赖性测试并送样，1万片量产线节奏整体提前一季至半年，目标2027
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800G/1.6T DSP供需缺口扩大：2027年1.6T需求达6000-7000万颗据产业专家信息，高速光模块DSP芯片正经历供需缺口持续扩大的过程：2025年：800G DSP出货约2500-26
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长飞A1光纤涨价15%康宁最高涨20%，北美光纤供需持续趋紧，AI光纤超级周期进入主升段北美光纤光缆市场正经历供需持续趋紧的格局。长飞光纤A1产品价格由接近15美金涨至17美金，涨幅约15%；康宁全线
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$康方生物(09926)$昨晚smmt这么搞，说明了啥？？？？？空头着急了哈哈。所以不用真分析康方到底好不好！！！！！创新药入院最后一公里难题央视也播了，我相信各大医院很快也会有响应！！！！！好事一连
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$宁德时代(SZ300750)$ 车企未来都不会用宁德时代的电池，再过几年宁德早晚要倒闭。车企不用宁德的电池，消费者也不买账。最后只剩下比亚迪吃完所有电车的份额。[哈哈][哈哈][哈哈]
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MLCC行业涨价蔓延，日韩大厂停产或调价2026年9月以来，MLCC（片式多层陶瓷电容器）行业掀起一轮罕见的涨价潮，且呈现出由高端向全品类扩散的鲜明特征。海外大厂率先行动。 9月10日，全球MLCC龙
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功率半导体第三轮涨价潮：AI算力驱动的电力革命功率半导体行业正迎来年内第三轮涨价潮，全球产业共振信号愈发清晰。海外龙头安森美发布最新价格调整通知，宣布对广泛产品系列实施调价，新价格于2026年10月1
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$招商蛇口(SZ001979)$ $保利发展(SH600048)$ 港真现在的地产股，最大市值如招蛇或保利也就600多e，相比于那一堆动辄千把亿的电子股和AI股来说，也算是微盘股了，把大股东去掉更是微
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$潼关黄金(00340)$ 尽管短期面临压力，机构对黄金的长期前景仍保持乐观。贵金属咨询公司Metals Focus预测，随着投资者持续寻求传统美元计价资产的替代选择，金价将在2027年创下纪录新高，
