夜君chang:
$摩尔线程-U(SH688795)$ 很多人把半导体当成短期题材炒，追涨杀跌、被情绪左右，但半导体国产替代是实打实的中长期产业大趋势，绝非一时的热点炒作。熟悉行业的朋友都能发现一个规律：每次外部限制落
夜君chang:
这波投机的热度是高于科技的，几个投机的核心标的还比较好聚焦闽东 会稽山 金健米业 哈药等，相对科技来说其实更好做一些，科技的海外映射不知道能不能成为下个聚焦点，Muse可以单次行程比价最多发起146
夜君chang:
聊一个算力赛道底层逻辑问题：很多人看GPU，还是看“AI算力”“通用计算”的能力，但我更看好摩尔线程坚持的全功能GPU路线——和英伟达一样，能够覆盖“AI算力”“通用计算”“图形渲染”三大赛道！这条路
夜君chang:
$歌尔股份(SZ002241)$ 最近看了一下歌尔股份，2026年半年报业绩基本面不错的，营收400亿出头，小涨6个多点，扣非涨了近8个点，毛利率14.72%，提了一个多点。研发砸了23.6亿，占比快
夜君chang:
在光通信网络搭建中，光纤预制棒#光纤# #光通信# 是制造光纤的核心基材，也是保障高速、稳定光信号传输的关键，其内部结构和制备工艺直接决定了光纤的使用性能与应用场景。从基础构造来看，光纤预制棒主要分为
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$谷歌A(GOOGL)$ 谷歌的风格没变 一旦涨的超过三个点 基本上会回调
夜君chang:
美国超威半导体公司（AMD）在官网宣布，已与World Labs达成最终协议，将收购这家由人工智能先驱李飞飞创立的AI实验室。AMD在周一（9月28日）发布的新闻稿中写道，这笔全股票交易价值约82亿美
夜君chang:
附图分别是各年8月份磷酸铁锂和碳酸锂的产能，简单的设一个系数K＝磷酸铁锂/碳酸锂。K2022 ＝ 3.03K2023 ＝ 3.18K2024 ＝ 5K2025 ＝ 5.24K2026 ＝ 4.68K值
夜君chang:
$思源电气(SZ002028)$亏钱的、赚钱的都是固定的那部分人群，现在喊卖的人，绝大部分是200以上还在喊买的那群人。现在愿意买入持股的人，都是在200以上卖出或卖空的人。这个规律长期看，适用于任何
夜君chang:
今日祥和实业高开震荡上行，收盘涨幅7.19%，收报9.84元，全天成交额1.63亿元，量能相比前几日明显放大。本轮股价走强，资金博弈的主线是铁路投资加码预期，叠加电子元器件配件业务稳步增长，双主业共振
夜君chang:
行情走到今天，盘中明显感觉科技赚钱效应回来了。今天又在发酵韩国半导体短缺，这种加上上涨，行情会走自我强化。早上的仓位一定安全的，下午去买不一定安全，不建议。$创业板指(SZ399006)$ $香农芯创
夜君chang:
昨天熬夜看沃什，今天下午好困啊。早上盘面也很无聊，开盘的集合竞价结束后的硬拉太像上涨之后的出货了，毕竟连涨了两天，今天没啥买卖仓位一直维持很低，最近还是会有一些过夜，说不定什么时候再拉一下也不好错过，
夜君chang:
rubin交易多点耐心，给富联拍q3我现在都感觉很普通[挖鼻]，更别说其他分支了。确实rubin出货量今年有下调的，往前许多细分大家在计入预期的时候都是最乐观情况，打比方覆铜板我跟踪三个季度，除了普通
夜君chang:
$工业富联(SH601138)$ q3落在160-170亿，取决于rubin出货落在9月的比例。nv第三财季需要确收20％营收比例的rubin，讲道理odm9月出货比例不应该太低。9-10月保底230
夜君chang:
智谱、希音大跌背后：港股今年不缺新股，缺的是回报9 月 14 日，希音收 36.72 港元，跌 8.34%，创上市新低；智谱收 720 港元，跌 9.21%，盘中最低 710 港元。希音 9 月 1
夜君chang:
所以最后的结果是借着低开往上拉，在最低点没有加仓，还减仓了一些，在上拉过程的回撤中略微加仓，目前仓位肯定比昨天多，看下午了，顺便说一下有些不敢拉科技的资金去做创新药和电力了。分险点还是原油，历来原油大
夜君chang:
$浪潮信息(SZ000977)$浪潮信息定增预案分析一、定增核心条款1、募资规模：募资上限90亿元，发行股数上限9600万股；双上限约束，理论底价=90亿÷0.96亿股=93.75元，并非强制发行价，
夜君chang:
掌阅科技走了，进攻东方通信是中电科旗下，主业专网通信+5G新通话业务核心供应商，细分第一梯队，叠加卫星、AI题材，低位置量能活跃9月11日，网、农、工三部门部联合印发《数字乡村高质量发展行动计划(20
夜君chang:
$工业富联(SH601138)$ 8月看鸿海的营收情况，rubin大概率基本没有出货，广达和纬创环比均在增长，推测富联在为rubin做产能切换和爬坡准备。按照nv对第三财季rubin出货预测占营收指引
夜君chang:
最近摩尔线程股价一直在回调，原因很简单：限售股解禁了。市场上质疑声不少，很多投资者一看股价跌，就条件反射觉得是基本面出问题了，还有人直接解读成 公司不行。但剥开情绪看，这一轮下跌说白了就是打新筹码集中
