扶苏十策:
硅片涨价，预示着半导体正式进入景气时期，昨天我跟人吹牛逼可以买立昂微，沪硅，我自己因为满仓了没钱买，今天直接一字了。那么除了这个最烂的环节弹性大，哪里还有弹性？我想了想，应该是玻璃鸡，最近面板股，le
扶苏十策:
先忘了房地产时代，一个个空手套玩财富自由的事情，那高杠杆都说真高就看看眼下ai时代的杠杆怎么样，什么叫赚钱的不掏自己兜里一分钱东阳光并购秦淮数据事件：东阳光要买秦淮数据，人家要现金280亿。东阳光瞅瞅
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假期期间翻查了一下一些公司的一季度业绩，其中发现一件有趣的事，美年健康股东杭州信投减持的同时方文艳及章建平新进分别成为第三和第十大流通股东。记得一季度杭州信投公告减持美年健康的时候查了一下其当初买入的
扶苏十策:
中际旭创告诉市场，光模块很赚钱所以题材上也很认可，最给追捧，市场里生命力最强，有些公司转做了芯片都比不过。剑桥科技有产能了，市场给了600亿估值，更重要的是持续被资金长期推趋势汇率生态还没有落地供货，
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$巨化股份(SH600160)$ $东岳集团(00189)$ $三美股份(SH603379)$ 制冷剂的约束条件除了全球签署协议的配额制。还有中国对外承诺的 30 碳达峰，碳总排每年还有 COP 会审
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$阿里巴巴-W(09988)$ 今天主力是啥毛病？特哥都要来了
扶苏十策:
$康方生物(09926)$ 韭菜说139、152这种kf走向MNC的战略性资产只能给几十亿估值，真的笑死。要知道2000亿RMB后的kf股价就指望它们了。连定量分析都在胡诌。不奇怪，优秀的分析师跟优秀
扶苏十策:
如果特斯拉机器人做出来后，是不是大的买家还是中国？那是不是对国内著名机器人公司是利空？就像当初的汽车，销量第一的永远是特斯拉？这对国内整机厂家是好是坏？
扶苏十策:
$美光科技(MU)$ $SanDisk(SNDK)$ 美存储真牛逼啊
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今天这么一哆嗦，就撤退了$大唐发电(SH601991)$ 说实话卖的有点不甘心，但有30%+了，不太愿意格局。继续盯着，有机会再进去，感觉算电协同及软件，尤其AI应用相关的应该会有一波上升。其实AI+
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$隆基绿能(SH601012)$ 类比航运，从2008年次贷危机泡沫破灭，到2012-2015年新船交付达到顶点，到2016年租金水平达到谷底，之后几年一直低位震荡，船公司在盈亏平衡线上挣扎，直到20
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站在机构角度、看逻辑长飞光纤不死，今年往后看，继续涨价东山精密不死，今年往后看，继续缺光源杰科技不死，今年往后看，继续缺芯这三个，全部都是大市值、强抱团，眼下业绩完全不足以支撑其估值。能够继续活下去的
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$TCL科技(SZ000100)$ 为面板正声，面板现在的产业地位，跟它从资本市场上拿到的支持，总觉得有点不匹配，TCL科技和京东方，这几年加起来从市场拿了386亿，半导体那几家，晶圆、存储啥的，拿了
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$拼多多(PDD)$ 早就说过20都是高估，20人民币，3.5美元左右是合理价格
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$陆控(LU)$ 不到8块不卖。净值13.2一股。3万3千员工早点安排入平安比在陆金所耗费军饷强，马明哲比我急。
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其实讨论各种股权的，建议就买茅台，因为如果特朗普不让国内光模块出口，不就都玩完了吗，去年年初有一段时间特朗普不是要加关税，后来也不了了之。天天假设各种风险的，建议回家抱孩子去。闻泰的问题主要是CEO自
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这这种这种就是瞎炒作，跟以前的IDC机房一样。运营商算力资源现在都空闲。这种企业就是玩资本腾挪。价格炒高，然后就开始套现。最后一场空。做 云服务的企业这么多，没见过这样几个能挣钱的。$利通电子(SH6
