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$腾讯控股(00700)$ 如果腾讯买了manus，那么在智能体上的确是储备足够了。但是核心问题还是大模型。大模型的趋势是越强的大模型，越复杂的skill反而是束缚。智能体除非有私有数据，否则还是完全
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$先导基电(SH600641)$ 很多人不懂先导基电该看什么，问询函，磷化铟？这都不重要重要的是他所处的产业链。光模块先导基电百分之七十的营收来着碲化铋，而碲化铋应用最多的地方就是光模块。今天中际旭创
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抄了公公作业，买了点 神火股份（因为看起来实在是很便宜啊），但是不太懂电解铝这个行业，不懂得学啊，我爱学习首先电解铝公司利润这么好的原因，很大因素是 氧化铝和电解铝的价格剪刀差扩大，即氧化铝价格低位，
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$长电科技(SH600584)$ 当前以观望和风险控制为主，不进行新开仓操作。已有持仓： 建议逢高减仓，将仓位控制在极低水平（5%以下），并设置95元作为硬止损位。买入信号 A（强势突破）： 股价放
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只干一个票（#海兰信# ）别的都别碰，想买商业航天就买这一个，现在还是在炒作预期。没有业绩，所以整个板块不具备很强的持续性。不太可能会有超大级别的行情。等3 4 天热度已过还是得回来半导体产业链。今天
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分歧一下正常，虽然大部分节奏都能看对，但是做t错一次后果可能也比较惨重，我没能力就格局，毕竟结果是固定的$兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$ $长电科技(SH600584
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$Meta(META)$ 这家公司削减开支认输出局模型竞争板上钉钉的，哪怕你的牛油果
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$宁德时代(SZ300750)$ 业绩一直在保持增长，机构预计27年，28年依旧20%+的增长。但是股价在跌，目前滚动市盈率22倍，成长股给这个估值，是不是有暂时性错误定价的可能性？ 先观察自选，目前
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最大的质疑就是泡泡玛特在labubu不火了怎么办？之后是否会有持续新的爆款IP？爆款IP的诞生肯定属于是极端斯坦，但泡泡玛特的选品从来就不是一个素人造星计划，每一个IP在签约前，已经在潮玩领域的小众圈
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$中金黄金(SH600489)$ 有点累了，不知道自己在坚持什么，其实我是一个喜欢右侧的人，但我不知道为什么，我最近选的股票全成了左侧加仓[跪了]我来炒股，是为了投机，现在竟然变成了价值投资[跪了][
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$富信科技(SH688662)$ 关于富信科技的一点个人看法。总体来说，富信科技的国产替代趋势是向好的，这些从公司公告的通信增长数据和产能扩充就可以看出，未来肯定是要加速国产替代的份额。但是这次股价的
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$英伟达(NVDA)$ 大牌局组局人被挤出C位成老登了？
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苹果涨个价又开始担忧影响需求了，很多人还是在拿老周期的规律在套给新存储周期，以前是需求总体不变，靠着加减产形成周期，这波存储周期是需求暴增，光数据中心侧的需求已经吃掉了大量产能，并且还吃掉了大量扩产新
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$科济药业-B(02171)$通用在国内搞，患者基数大，成本下来了，就用的起了。等上几年，也行。自体实体瘤多少能带来点儿流资，不至于资金链出问题，这是务实的。而体内的，据说很好，也是针对血液瘤，等II
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$中信证券(SH600030)$能打败全球Ai诈骗的是谁？是中国国家队。现在的美股科技股不断的高位放利好，但已经到了物理极限，全世界美元就这么多，还想怎么样？还能怎么样？现在的中国国家队只需几千亿人民
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$博云新材(SZ002297)$ 为了把博云价格搞下来真是绞尽脑汁，无所不用其极。住友的这篇小作文不排除是别有用心的人杜撰。陈董秘的操作肯定得到了上面的授意，否则不会如此胆大。有可能是湖南国资谋求更大
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商业世界从未缺少需求，只缺少敢于重新定义“问题是什么”的人。福特汽车没有“解决更快的马”，却让所有要马的人最终都成了汽车用户。当问题被彻底重构，解决方案会像病毒一样穿透原本划定的边界，让“非目标用户”
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真正的护城河，是让风险转移成为别人眼中的“占便宜”：台积电的客户主动要求承担流片风险，因他们更怕失去先进制程；牧原的屠宰厂争抢购买期权，因他们算过：期权费 < 猪价暴涨损失。如果转移风险时对方感到被剥
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影响总是辩证的，对于同一条现象会有不同的解读，以铝来说：海峡开通既可以解读为中东电解铝产能逐渐恢复，对伦铝利空，也可以解读为油价下跌，减弱通胀和加息预期，资金维持宽松。海峡关闭既可以解读为铝产能缺口扩
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拉长时间看，合规是第一位的。不合规的收入，是时间的敌人。这是很容易想明白的事。所以，虽然没收到税务短信，但也主动给海外收益报税了。包括油管的少量收入，未必能查到，但到时也会报税。依法纳税，肯定是在做对
