暗年加银基金:
$宁德时代(SZ300750)$ 现在看来，锂电和整车的半年报差距是不是有点太大了？或许电池行业真的没有在打价格战，亦或者是电池行业可以更容易在保障毛利率的情况下实现满产满销？之前看到有人说宁德时代储
暗年加银基金:
SK 海力士上周五登陆纳斯达克，首日收涨近 13%，市值冲到 1.22 万亿美元，超越美光。很多朋友问能不能追。我的看法很简单：再等等，不急。第一，溢价太高了。 上周五韩国市场 SK 海力士收报 21
暗年加银基金:
什么股票才是这个市场最好的股票，每个季度环比超级增长，每个季度大幅超市场预期，国际投行每个季度翻倍上调净利润预期以及目标价，典型案例，闪迪。一年涨了几十倍。
暗年加银基金:
$胜宏科技(SZ300476)$ 摩根大通的调研结论是——不担心新供应商进来抢份额，最终份额看的是规模化交付四件套：良率稳、材料备得住、配套产能、交付速度。胜宏的产能扩张是按节奏走的，大批量交付能力是
暗年加银基金:
存储三季度能不能继续涨到15倍，20倍动态估值取决于美光能不能涨到1500美元，2000美元，其实也就是15倍，20倍动态估值，A股存储与美光估值接轨的是模组，别的存储估值都贵，A股特色。
暗年加银基金:
华工科技在玻璃上的突破，鼎龙的送样，26年底聚焦服务玻璃基板相关产品的产线建立，都表明玻璃基板行业的国产化替代在加速。京子作为玻璃的中军给国内头部企业送样，以及光互联的技术攻关。鼎龙跟京子还有合作的实
暗年加银基金:
中际旭创，沪电股份，胜宏科技今年涨幅80%，78%，-5%，有人一直说什么估值不重要，那么这三个股票上周五的一季度扣非动态估值惊人的一致53倍。如果二季度这三个股票有环比增长100%以上的，我会买回去
暗年加银基金:
$小米集团-W(01810)$ 我个人觉得n70 20w+n90 29w+没必要价格战，还是以生态，差异化为好当然材料用的一些二线包括下半年产能马上爆发，不可能产能利用率低，所以我觉得大概率还是定价会
暗年加银基金:
国际投行乐观预期美光目标价2000美元，预期中值1550美元，这就是存储在三季度可能获得的收益率。
暗年加银基金:
结论先说：SK海力士赴美上市前的下跌，我不认为是基本面突然恶化，更像是前期涨幅过大后的获利兑现、AI半导体估值降温，以及大规模ADR发行前的筹码重排。$美光科技(MU)$ $SK海力士 WI(SKHY
暗年加银基金:
兆易，澜起昨天，A股成交3.39万亿。兆易创新成交接近600亿。澜起成交237亿。这不是没人买。而是有人拼命卖，也有人拼命接。真正的熊市，是缩量阴跌。昨天这种，是天量分歧。未来几天，真正值得关注的，不
暗年加银基金:
$小米集团-W(01810)$ 7月31日前完成全门店展位小幅改造；7月底举办技术发布会开启小定，8月上旬正式上市，9月大规模交付；车型量产难度低，产能爬坡速度快按照这个节奏 全年55万还是有一定可能
暗年加银基金:
针对最近光模块龙头中际旭创以及存储龙头大跌的各种解读都是扯淡，美股COHR下跌17.74%，中际旭创下跌13.86%，美股美光下跌15.15%，兆易创新下跌24.91%，全球联动而已！趋势上6月以上四
暗年加银基金:
三季度A股存储要涨的好核心前提条件美光涨到2000美元，闪迪4000美元。
暗年加银基金:
我对存储模组的动态估值预期是10倍，2000亿市值，二季度50亿，为什么是十倍，因为美光1000美元也是10倍动态估值。
暗年加银基金:
看多存储的重要一个条件，美光涨到2000美元，20倍动态估值，A股存储跟涨。
暗年加银基金:
二季度涨的好的核心原因，美光从500涨到了1000，闪迪1000涨到了2000，A股存储不是独立上涨，只是跟涨。
