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很多人,以为巴菲特投资,喜欢重仓个股,其实,巴菲特最喜欢的就是全资收购,股票在其总资产,最近几年,大部分时间保持在20-30%左右,也就是单家企业,占据总资产是低于10%的!很多有实力的全资子公司,都
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$诺和诺德(NVO)$ 这个股冬眠了还是去世了??
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宁德时代和比亚迪因为这个市占率逻辑已经变成萧条逻辑。也就是调整到28年年初到上半年。也就是加息周期开始的时候。
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高频使用场景的产品,不属于战略性产业,海外市场空间巨大,唯一的缺点就是研发投入不足,创新能力对一家公司来说是致命的。产品创新能力,代表了公司的市场开发能力,营销能力再强,产品没有创新就无法进一步拓展市
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$和黄医药(00013)$施维雅的idh1/2抑制剂上市了,但因为剂量问题,施维雅这个药不再开发aml适应症,而是做胶质瘤,和黄的306还有机会,在aml上获得进展。好像也没有其他竞争对手了。
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从生意模式的角度看,各行各业都是生意,但是真正好的生意模式却非常稀缺的,评价好的生意模式,最核心的指标就是净资产收益率,这个指标,行业普遍超过20%的,也只有白酒!而且啊,从可口可乐多元化看,最终多元
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$和黄医药(00013)$赛沃替尼也很有潜力啊。目前met抑制剂还没有获批met扩增的三代进展适应症,包括好像卡马替尼都没有三代耐药met扩增适应症,尽管医生都这么用。met过表达和扩增是三代耐药最大
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真是大开眼界,我一直以为茅台是比较暴利的企业,没想到,英伟达,300亿美元的营收,净利润165亿美元,净利率高达55%,典型的垄断创造超额利润!$英伟达(NVDA)$ $贵州茅台(SH600519)$
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讲讲国中水务收购汇源果汁的那些事08年可口可乐出资160亿要收购汇源,被各种舆论、道德、监管机构影响导致收购案流产。2024年,国中水务用不到10个亿就全控股汇源了。大家只看到现在汇源,你们没想过08
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送快递人数和送外卖人数的护城河都是规模。京东和美团
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一辆30万的新能源车,如果保费7000附近,那么,说明没多少竞争力,因为如果开的少,充电省下来的油钱,都交保险费了!同样的燃油车,保费只是新能源车的一半!$特斯拉(TSLA)$ $中国平安(SH601
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$英特尔(INTC)$9月份董事会的重大决策可不能是让Gelsinger下台啊。Gelsinger是天选之人,会带领英特尔走向未来
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我从去年说白酒的补跌还没开始。国内股市是先把蓝海预期一次性兑现,到红海的时候,先要把蓝海泡沫全部挤干净。这波白酒重仓的已经晚了。宁德时代和比亚迪这个位置重仓的继续犟