聪大森林:
$券商ETF(SH512000)$ 券商杠杆松绑：看懂这波政策红利的投资逻辑证监会主席吴清“适度拓宽券商资本空间与杠杆上限”的表态，成为搅动资本市场的重磅信号。在A股震荡上行、交易活跃度持续提升的背景
聪大森林:
我想找一些近年来股本持续压降的公司，在我曾经买过的公司中有两家，创维集团和四川美丰，虽然业绩都不咋地，但这种企业底线比较高，买长线放心一些。不知道AH还有没有其他类似的公司？大家帮忙看看哈。
聪大森林:
几个月前，洋河到63元左右的时候我没有建仓买入。后来洋河一路涨到75元左右，期间还分了一次股息。实则近有20-30%的涨幅，当时很多人就替我惋惜。
聪大森林:
$台积电(TSM)$ AI需求是真需求，可股价已经把两年后的增长预期都透支了。好公司不等于好价格，这是台积电现在的处境。
聪大森林:
$IBM Corp(IBM)$ 老科技巨头靠服务续命，但AI的浪潮让大家更关注新的玩家
聪大森林:
$平安好医生(01833)$ 在国家推进“健康中国2030”和慢病防控政策的背景下，好医生的职场健康管理项目正好符合“主动健康”这一方向。现在项目在江苏试点，未来也有希望推广到全国各地吧？市场覆盖还有
聪大森林:
$索尼(SONY)$ PS5销量在下行，但内容生态还是大杀器。索尼从来不是硬件公司，是内容利润的机器。
聪大森林:
$百度(BIDU)$ 百度的AI积淀是真的深，但商业化一直慢。公司本身没问题，问题是讲故事的节奏太慢了。
聪大森林:
保险开门红以后，有强烈的资产配置需求，利好高股息红利股。平安买银行，如果未来银行分红率提高到80%，甚至像汇丰一样100%分红，那平安不是赚大了。国内红利股大多数具有提高分红率的能力。$中国平安(SH
聪大森林:
$比亚迪(SZ002594)$从股东大会老王回答看，老王也是遵从第一性原则，产品有什么问题缺陷，就用技术解决什么问题。现在电动车存在什么问题？无非是充电速度，电池安全，高速续航，冬季续航。假如明年比亚
聪大森林:
$安踏体育(02020)$ 国产品牌里管理最强的一家，但行业整体弱，估值抬不起来。逆风期就看谁扛得住。
聪大森林:
$拼多多(PDD)$ 拼多多最大的问题是它太强了，强到市场现在开始担心“还能不能继续这么强”。这种预期差，反而让股价容易震荡。
聪大森林:
$三安光电(SH600703)$ 三安上车改变了什么呢？说明三安的车规认证通过了？可能。说明三安进入了国内领先？未必，理想是三安长期的合作伙伴，双方都需要刷个存在感。国内汽车是不是都要采购三安？明显不
聪大森林:
$理想汽车(LI)$ 理想真的是走在“规模换利润”的关键阶段，一旦拉满，盈利会很可观。
聪大森林:
$美团-W(03690)$ 本地生活竞争激烈，但美团还是一家独大的格局。只是资本不喜欢看到“补贴”，这会让估值压着走。
聪大森林:
今天看到晚点的报到，美团专送骑手确实流失挺严重的。那大概率是淘宝给骑手的待遇要显著优于美团。那问题来了根据测算，三季度淘宝与美团的UE差大概在3.8-2之间，之前看的时候淘宝客户端价格平均比美团低3元
