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$特斯拉(TSLA)$ 核心判断一：Q3交付超预期但同比降——市场正在重新定义Tesla的定价锚Q3交付486,532辆，超共识463,761约5%，但同比-2.1%（去年同期497,099受联邦税收
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 法国闹事，伊朗又喊着要打，今晚美股大市估计凉凉没有最猪，只有更猪！一有风吹草动，还是习惯性躲去美元那里的[哈哈]$亚马逊(AMZN)$ 显示实力的时候到了
$新希望(SZ000876)$ 农牧龙头新希望董事长刘永好有个好女儿叫刘畅，他爹白手起家攒下1600亿，他这个好女儿用了13年败光1400亿2013年开始接他父亲的班，前年几年都还中规中矩。转折点在2
$耐克(NKE)$库克买 $NKE ，也被套了四成多！[笑cry]在2025年12月22日，他以均价58.97美元买了5万股，花了295万美元。更有意思的是，后来跌了，他又买了。今年4月10日，他在4
美的Q3有点拉垮股东回报：经营预期下调，分红预期不降 这是当前美的投资逻辑中最值得重视的一环。 回购端，力度空前。 2026年回购方案为65-130亿元，且用途已从股权激励变更为100%用于注销减
甲骨文威斯康星州 1.3 GW 超大数据中心项目 Lighthouse 遭遇输电审批重大挫折，输电方案被州公共服务委员会驳回，全部法定审查流程从零重启，项目交付时间大幅延后。项目原定 2027 年下半
$美光科技(MU)$ 纳指创新高，Lite创新高，hyperscalers/neocloud走势强劲，美光停滞不前，早说了你是周期股，别不服！
$特斯拉(TSLA)$从当前基本面来看，很难达成市场一致盈利预期，属于交付超预期，但利润大概率低于共识。全球整车交付 486,532，较卖方预期高出约 5%，本身是利好。但这份交付增量，不足以对冲两大
$Meta(META)$ 真实的世界，大部分老外还在吭哧吭哧排队用银行支票自助机器来托收支票款项，跟20年前完全一样……老外要比我们想象的更注重隐私都2026年了，香港好多小店铺还是只能收现金
$XL二南方海力士(07709)$周期股的宿命！市面上一直喊内存缺货……按道理来说，标准工业品缺货的话……应该买不到……可神奇的是……只要价钱给足……却又能拿到货……生产日期是很久以前的……是谁在故意
$特斯拉(TSLA)$涨得挺虚的，以价换量的交付量怎么看都不算是利好，更何况储能出货量不及预期……Q3财报有可能是最大的雷……不否认未来是星辰大海，cyber cab的推广面临各国政府重重政治阻力，O
$英伟达(NVDA)$ 英伟达盘中摸到 237.55 美元新高，市值 5.7 万亿，离 6 万亿一步之遥，5 月以来首破新高，自 7 月低点反弹近 25%。1500 亿回购、AI 代理需求、大摩看好是
$英伟达(NVDA)$上游已经按照「几十亿人都会用 AI」的未来开始修路了，下游真正愿意每个月掏 20、30 美元的人，其实才刚刚出现。所以 2% 这个数字既可以拿来讲泡沫，也可以拿来讲空间。如果两三
$亚马逊(AMZN)$ 北美 AI数据中心建设放缓的信号出来了！ hyperscalers资本开支 CAPEX 有望进一步下降，自由现金流 FCF 预期变好
$特斯拉(TSLA)$ 交付 > 一致预期，但同比仍然下滑（同比 2.1%），属于环比企稳，不是新一轮高增长。储能（13.7 GWh）低于市场一致预期是各家共同关注点。 几乎所有卖方都提示：交付量 ≠
波澜壮阔的一周，精华全部浓缩在本周最后一个交易日，又是科技股胜利的一周本周的宏观利好陆续出台：周三PCE好于预期+周五非农较预期弱，10月加息概率大减，纳指跃跃欲试创新高周五盘初美债空头佯装大撤退，叠
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