圈总csx:
$会稽山(SH601579)$ 国内真搞笑，国外涨科技，国内涨黄酒酒，房地产，你们这些基金经理和韭菜是来搞笑的，黄酒有啥技术壁垒，会稽山实际毛利率低的可怜，兰亭广告打的不错，只是江浙沪喝，出了江浙沪，
圈总csx:
$拼多多(PDD)$ 商业模式很好，公司文化不错，整个团队也非常的厉害，现金流摆在那里，有足够的安全边际，价格非常香，持续的买入，别人恐惧我贪婪。
圈总csx:
功率半导体：8英寸量产降本，AI电源年增近60%开新局功率半导体正在完成一轮从量跌价杀到量稳价升的切换，碳化硅是这轮切换中最先兑现利润的环节。近期四个催化同时落地：安森美预计2026年AI数据中心碳化
圈总csx:
AI基建融资3460亿元：跨资产风险溢价重定价AI基建融资3460亿元：跨资产风险溢价重定价AI基建的融资规模创下纪录，但真正需要警惕的不是规模本身，而是风险溢价正在股权、信用、波动率三个渠道同时重定
圈总csx:
碳酸锂：去库0.4万吨，现货周跌9.2%至12.3万元碳酸锂：去库0.4万吨，现货周跌9.2%至12.3万元碳酸锂这一周是「库存继续去、价格继续跌」的组合：SMM电池级碳酸锂报12.3万元/吨，周环比
圈总csx:
人形机器人：优必选下调，2026年绿的谐波与奥比中光上调人形机器人：优必选下调，2026年绿的谐波与奥比中光上调人形机器人板块正在从主题定价切换到个股定价：同一份配置评估里，优必选被下调，绿的谐波与奥
圈总csx:
美光：2028年供应将比2026年更紧，长协锁定出货量其一，管理层对 2028 年供需的判断显著强于市场共识。 美光在业绩电话会上最有价值的一条评论是：预计 2028 年的供应将比 2026 年更加紧
圈总csx:
科森科技：定增募资投向液冷与机器人其一，定增方案落地，募资上限为11.02亿元。 公司发行定增，募资上限11.02亿元，发行上限1.66亿股。这意味着，公司将以股权融资的方式为新一轮产能建设与并购投入
圈总csx:
蜂助手：两月斩获超百亿算力订单，Token工厂打开成长空间其一，57.17亿元算力服务协议落地，近两月累计合同金额超百亿元。 公司发布公告，签署57.17亿元算力服务协议。具体来看，公司近日分别与C公
圈总csx:
汽车板块：供给整合提速 估值处历史低位其一，近期行业整合与股权合作动作密集，供给侧优化成为主线。 广汽集团发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟收购一汽丰田50%股权，推动两大丰田合
圈总csx:
锂电10月排产：物料紧缺制约供给，材料涨价延续其一，10月排产整体环比微增、同比高增，物料紧缺成为头部供给的核心约束。 根据xl数据库，10月电池及材料整体排产环比增长0%-5%、同比增长35%-59
圈总csx:
美的集团：三季度收入承压但股东回报延续其一，三季度业绩指引下调，收入与经营利润同步承压，但归母利润逆势高增。 公司对 Q3 的指引为单季度收入同比中低个位数下滑，经营利润同样为中低个位数下滑，而归母净
圈总csx:
剑桥科技：全球产能布局应对政策变量，出货指引有望上修其一，境外主体承担前端研发与接单，政策变量下的应对路径相对完整。 公司目前以美国子公司作为研发和接单主体，团队人数庞大，与北美客户交流密切，被视作开
圈总csx:
特斯拉、苹果、金蝶国际：海外科技公司最新观点本组为海外投行对三家科技公司的最新观点汇总，覆盖智能车、消费电子与企业软件。 · 特斯拉：2026 年第三季度交付前瞻，趋势喜忧参半。 · 苹果公司：产品路
圈总csx:
美光科技：存储高景气延续，关注资本开支扩张节奏本组为美光科技最新三份海外报告的核心标题汇总，指向同一主线：存储景气周期的持续性与供给端的扩张节奏。 · 美光科技：存储高景气周期可能持续更久。 · 美光
圈总csx:
半导体设备与新材料：三家公司要点速览本组为最新一批机构报告速览，集中在半导体设备与第三代半导体材料环节的公司层面要点，供产业链跟踪参考。 · 天岳先进：电话会议核心要点。 · 怡合达：关注新兴行业的长
圈总csx:
$泡泡玛特(09992)$ 你要看的是做什么，不是说什么，如果大道没有减正股，反而加了正股呢？买股票就是买公司，买未来现金流折现，那你买的是什么，是大道的话吗，他说好你就买，他说不好你就卖？怪不得说投
圈总csx:
半导体设备：亚洲投资者走访反馈，聚焦涨价与Terafab变量其一，亚洲投资者整体对行业基本面乐观，但对估值保持谨慎。 该机构于近日在亚洲与投资者开展交流。长期维度，重点关注标的依次为爱德万测试（685
圈总csx:
汇川技术：大股东增持彰显信心，工控强α空间广阔其一，第一大股东增持彰显信心，股权激励锚定中期增长。 9月24日，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，公司第一大股东汇川投资（董事长
圈总csx:
华新建材拟增发H股：最多扩股10%，融资提速项目建设其一，华新建材提请股东会授予董事会增发H股的一般性授权。 公司公告拟提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权：在未来约一年内，可视市场情况最多增
