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$光迅科技(SZ002281)$ 十多天之前就提示他们买入 光迅科技。哎，可惜只有少数几个跟进。大部分觉得股价太高，不敢买入。当时我纠正他们的错误认识是：只要基本面好题材正宗有预期就可以买。但是说服一
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计算了一下H药截止目前已到账的BD首付款，优先冲减资本化的研发费用，残余金额将在专利有效期内释放，一般采用10年，据此测算H药未来10年利润释放数值。核心结论：H药目前到账的首付款，已结清研发资本化的
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$湖南裕能(SZ301358)$ 湖南裕能（2026 年核心：量价齐升 + 一体化落地） 量：2026 年出货160 万吨 +（+40%），单月 12 万吨 +，全年满产 价：碳酸锂企稳回升，铁锂均
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CSP 与NV 的博弈与合作到了最微妙的时刻，本质上是：推理需求的指数爆发，无法仅靠任何一家线性增加算力供给的卡商满足，需求的外溢，只能去寻找各种可塞进机架的卡。AI推理需求指数级爆发，直接打开沪电股
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$小米集团-W(01810)$ 五月四号的卖空比例42.38%，卖空股数近一亿股票，疯狂沽空和大涨6.75%同时出现，说明了什么？
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科创板日报》5月4日讯 据知名分析师郭明錤透露，英特尔的EMIB-T先进封装后段良率已提升至90%以上，在技术验证方面，这是一个非常积极且合理的指标，或推动谷歌在2027年下半年推出的TPU v8e（
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$拼多多(PDD)$ 彻底沦为资本市场嫌弃的怪物，不到10倍的市盈率讲出去都是个笑话
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b站现在有沉浸式AI图灵测试，说实话我是过不了的。很多标准就是没达到的时候天天提，真过了就没人说了。AGI恐怕也是类似。
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$国富量子(00290)$ 国富量子4月30日公告拟参股香港Luffa AI，切入AI与Web3去中心化社交赛道，这编报道出来以后，我研究了一下被投公司的背景结合国富量子近期动作的升频，先说说我最直观
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市场价5000万（B300），3800万（B200），据说是不到3年回本。$英伟达(NVDA)$
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$阿里巴巴(BABA)$ 这些年阿里一直晕头转向，一会儿这里一会儿那里，缺乏坚定的意志力。结果是这里被人切一刀那里被人砍一刀，越来越虚弱。我认为合伙人管理制是个大问题，导致反应迟钝执行者不能放开手脚大
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$阿里巴巴(BABA)$ 一季度明牌垃圾，所以最近半个月会怎么走呢？我真的不知道
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Meta 这资本开支是干嘛呢。就自己用能用一千多个亿美元吗？其他家接近两千亿资本开支大部分是给别人用的。
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微软这个报表，云的环比营收还行，但是盈利已经环比持平了，这个不太好。其他的都还行吧。C 端也是拉完了，不过比市场预期要好，市场预期客户抛弃Windows也是不太对的，因为AI换电脑的肯定是少数。
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昨日A股震荡攀升，沪指重返4100点，创业板指涨逾2%，题材股多点开花，储能方向领涨，市场近4000股上涨。上证指数收涨0.71%报4107.51点，深证成指涨1.96%，创业板指涨2.51%，北证5
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$阿里巴巴(BABA)$ 炒阿里像谷歌，何尝不是炒作映射呢？归根结底，阿里还是阿里，谷歌还是谷歌，一言难尽
