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牛途收不言弃

“专注与多元” 的纠结——比亚迪

一、买入

比亚迪最早是14年买入,记得当时买入是在50多(时间太久,具体数额记不住了)。我是2010年开始炒股的,那个时候完全是什么都不懂,所以就是拿很少一点钱在试试玩,真正第一次用比较多的钱来炒股,就是买的比亚迪和中远海控(那个时候叫中国远洋),买比亚迪是因为看巴菲特传,然后知道巴菲特和芒格买了比亚迪,所以就用大部分仓位进了比亚迪,买入没多久,就赶上大幅上涨,当时真就觉得自己有天赋,而且在逻辑上也说服了自己:“比亚迪代表着新能源,而新能源就是未来”,“芒格巴菲特都看好了”。因为自认有天赋,15年还买入了中国远洋,核心逻辑是:我亲戚在中国远洋当轮机长,他说好那就是好。然后中国远洋当时真的是买在山尖尖上了,最后亏的裤衩都没了。

二、持有

在核心逻辑的加持下,我拿着比亚迪一路来到了18年,中间这几年来来回回在这一个股票上折腾,基本都是低点减仓、高点加仓,反正折腾到18年年底,比亚迪股价跟我买的时候其实不差多少,但是我亏了30%多。好在这几年自己的公司特别忙,允许我折腾的时间比较有限,所以才没亏光了。

随着对公司的发展、经营和管理知识的丰富,再加上这几年亏钱的经历也让我对股市有了一些反思,让我的炒股能力也提升了一大截,所以从19年开始我就赚钱了……不能再编了,我都差点信了[害羞],主要是19年开始赶上好时候了。

从19年下半年开始,我就逐渐把比亚迪加成了第一重仓,核心逻辑是:特斯拉把新能源车带的太火了,比亚迪迟早会爆发。这回总算是蒙对了[哈哈]!然后随着一路涨高逐步卖出,今年逐步把比亚迪的仓位降到了不到一成,原因是:

1,涨幅过大;2,不认可比亚迪业务边界的无限扩张。

我依然相信和看好比亚迪,我期待着变化,或者证明我错了,我会再次重仓。三、专注

1,技术

本来想分析很多,结果一百度,发现我再怎么写,都没有百度上的文章写的好,所以就算了【懒就懒吧!借口还一大堆[费解]】。

反正就是一句:技术杠杠地,不用怀疑。

2,王的执着

最让我印象深刻的是,对电池技术路线的执着,虽然在电池之争中暂时输给了宁德时代,但我不认为这是战略眼光的问题,这只是作为一个整车制造商和一个配件制造商关注重点的差异,因为整车的核心是“安全”,而电池制造商的核心是大容量。虽然失去了第一的宝座,但王的执着和坚持我认为没有错,而且现在也得到了印证,这里只局限在新能源车领域,不牵涉其它领域。【电池可不只是用在新能源汽车上,储能才是真正的大市场……,所以宁德时代也是棒棒的[good]

四、多元

1,多元战略

云轨我不分析了[失望];照明配饰我不分析了[失望];液晶显示屏模组;电路板;光电子产品;口罩;医疗;代工……我都不敢分析了。

就说说上文提到的在电池上跟宁德时代的竞争

我不认为这是王的能力不行,我也不认为是比亚迪的技术能力不行,问题在哪里?核心就是多元化的问题:

1)整车厂和电池厂的战略重点天然就不同,所以宁德时代才敢于去做稳定性不好,但是容量极大的三元里,但是比亚迪这个整车厂的战略重点根本就不允许他全力以赴走这条路;

2)你即是整车厂,又是电池厂,你的电池外供,给谁谁不怕?

3)就拿GE的“数一数二”战略来说,郭士纳因此创造了辉煌,但最后实践证明,这个战略是失败的,“数一数二”就是极致的多元化。

记得最开始我是对比亚迪的多元化看好的,因为我认为比亚的边界扩张是基于一个大树的根,这个根就是工程师红利,强大的制造业基因,在这个根基上的扩张,我认为都合理。但是现在咋还要进军医疗了呢,没完没了了

2,产品矩阵

我有个朋友想换车,有意向换新能源,让我给推荐推荐。

“你考虑考虑比亚迪唐、汉”

“元、秦、宋、唐、汉都是啥车?”

吧啦吧啦……然后我花了半个小时,一顿解释,非常有成就感那种[酷]

“怎么汽油的、混插的、纯电动的都有?得好几十种车吧!记都记不全。唉!听说蔚来挺好的,是不是?”[费解][费解][费解]

这个品牌管理确实是个大问题,该做减法了。特斯拉的产品和品牌战略不够清晰吗?蔚来、小鹏、理想的产品和品牌战略还不够清晰吗?苹果怎么样?

有人可能会说,有本事你去管理啊!实事求是,我肯定没这个本事,但我也是创业十几年了,我没吃过猪肉,还没见过猪跑吗?那么多猪都跑的比你快了,还不醒悟吗?……

这是一个迪粉的肺腑之言

$比亚迪(SZ002594)$


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06月06日 12:17
来自电脑网页版
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cani

你写这么多,能把股价顶高吗?

06月06日 16:57
来自财经客户端
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