近期锂电池产业链触底反弹趋势明显,之前预期今年四季度因为补贴抢装,将是新能源车销量高点。而明年一季度因为补贴退坡,销量将大幅度下滑,因此整个锂电池产业链提前一个季度就开始下跌了。
目前来看,实际情况将好于预期。之前的预测是今年四季度约200万销量,而23Q1将大幅下滑至120万。实际的情况,目前比亚迪的月销都在20万以上,且逐月增加。截至10月份,比亚迪在手订单尚有70万辆,新车交付周期也长达4至5个月。
也就是说23Q1,光比亚迪一家的销量就在60W,那整个行业肯定不止120万,还有特斯拉、埃安、蔚小理、哪吒、威马、塞力斯等众多车企,这些加起来不可能比比亚迪少。预计23Q1的销量至少在150-160万,乐观点170-180万,大大超过原来的预期。
现在锂电池很多细分环节对应明年的估值只有十几倍,所以这个位置走一波大的修复是顺理成章的。