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投资使者1118

比亚迪大跌反思(一)

简要说明持仓情况。
我BYD成本255.75,持仓占比五成不到。是我第一大重仓股,也是唯一持有新能源股。
这几天被市场教训的是服气的。
首先是三季度报超预期的营收出来小幅上涨那一波,看到上涨动力不足,明显应该减仓观望的,缺少敏感性。
重点自然是自动驾驶路线之争,一直以来-哪怕直到现在,我也是认同船夫哥的判断的。自动驾驶权责未清、技术尚缺火候,绝没到水到成渠之时。然而华为这byd,在技术上确实有点东西,在概念营销上更是遥遥领先,滑头搞出来个智驾概念。我,以及我想船夫哥也是,研判中最致命漏洞是严重低估了消费者对自动驾驶的热情--我可以不用,但你不能没有。
我认为自动驾目前不行,是因为其中有一个核心矛盾。即驾驶托管行为的绝对性,要么完全托管,要么完全不托管。目前L2级别的驾驶辅助,是可以视为完全不托管行为,它要求你一直监控路况,准备随时接管,权责行为是清楚的。而对路况的不完全监管,必然会滑向懈怠的完全不监管,这是顺人性。而目前的智驾能否支撑起完全的自动驾驶,适应各种各样的路况?若发生意外又有谁来承担责任?这需要时间的考验,我对此是悲观的。我反倒希望时间能来击破我的认知。#比亚迪# #华为汽车#

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2023年11月29日 15:23
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