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华西有色公用-晏溶】加息尾声及降息预期提升,关注黄金投资机会

美国CPI及PPI显示通胀降温,后续通胀预期走弱
近期金价持续上行,主因是公布的数据及美联储官员的表态令市场对加息结束的预期越来越强。通胀数据方面,美国10月CPI及PPI走弱,从分项上看,一是能源通胀同环比下降,二是劳动力通胀降温,而上周PCE数据也呈现同环比的走弱,同比增长3.46%,低于前值的3.7%及预期的3.5%,令后续通胀预期走弱。

经济数据面临走弱担忧,美国消费动力或承压
美国三季度实际GDP年化修正值环比增5.2%,高于预期的增5%及初值的增4.9%。这一数据显示美国三季度经济仍有韧性,而由于消费者支出占美国GDP较大比重,后续经济情况还需关注消费情况。而在高利率、储蓄逐渐消耗、劳动力市场缓和令时薪增速回落等因素作用之下,目前消费者支出正显示更多走弱迹象,令经济面临走弱担忧。同时美联储褐皮书也显示,近几周美国经济活动有所放缓。此外,美国制造业PMI连续第13个月低于50,创20余年来最长纪录,也令四季度经济活动不乐观。

美联储官员表态较前期已有较大缓和,加息尾声及降息预期提升,关注黄金投资机会
上周美联储官员表态也是推动金价持续上行的重要动力。美联储理事沃勒表态目前利率足以把通胀降至2%的目标,若通胀延续走弱的趋势持续,美联储可能会在未来几个月内考虑降息。这一表态增加市场对降息的预期。而鲍威尔周五表态依旧较为谨慎,并观察数据看是已经足够紧缩还是需要进一步行动。但与此前相比,目前美联储官员的表态已有明显缓和,原因就在于通胀走弱及经济面临下行压力。目前市场对12月不加息仍是最大预期,且已开始关注降息。关注本周非农就业数据,以及下周12月议息会议与点阵图传达出的更新的消息。加息尾声及降息预期提升之下,关注黄金投资机会。

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2023年12月04日 23:55
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