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博彦科技今年半年报预测增长50%以上!数字货币、自动驾驶、分

最新重磅:1.博彦科技公司目前为部分银行客户提供数字货币业务相关服务!2.关于自动驾驶:博彦科技公司有能力为相关行业客户提供综合IT服务-是全套服务,不是一点点噢!3.印度疫情对博彦科技公司是危中有机!最新回应消息20201.5.25 10:50左右公司股东已拨打博彦科技公司投资者热线电话解后‘剧情反转‘ --股东询问:受印度疫情影响,博彦科技公司接单量会有增加还是减少呢?博彦科技证券事务(小姐)回答:受印度疫情影响,印度软件外包行业短期内有影响会有临时的项目转移到其他团队交付,其中中国公司较受益,由如中国纺织业受益一样!但长期看影响不大。谢谢!4.博彦科技公司的应收账款流动性良好,坏账损失风险较小!5.汇率影响对博彦科技公司有限!未来--重大利好在路上!1.关于回购、股票激励事项,博彦科技公司将综合评估相关因素、审慎决策!博彦科技股友发表于 2021-04-30 21:32:00 股吧网页版举报董秘,你好,公司员工2万多,为什么不回购股票搞股权激励?博彦科技:尊敬的投资者,您好!关于回购、股票激励事项,公司将综合评估相关因素、审慎决策。谢谢!2.三年磨一剑 博彦科技迎来‘分拆上市’最佳时刻啊!******问董事长王斌2020-09-08 16:29:55你好!19年12月13日证监会发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》即日起实施。 贵司创新需大资金支持。我们望贵司研究分拆子公司到科创板上市。公司回复:公司2017年至2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润之和约为5.5亿,不符分拆上市条件。但20.9.30山石网科解禁,公司持有7-8千万市值,加上今年只要完成2亿净利,就符合分拆上市条件。请问公司会研究在明年分拆上市吗?2020-09-08 16:56:42董事会秘书张志飞尊敬的投资者您好!公司将持续关注政策动态,若符合条件则会有相应的考虑,具体以公司信息披露为准。谢谢!摘要--重磅预测:2021年博彦科技今年半年报预测增长50%以上!全年毛利比去年增长27%左右--估值绝对低估啊!摘要--。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1.公司2018-2020年的收入--推演--2021年公司收入:国内33亿左右+国外17.5亿左右=合计50.5亿左右;2.公司2018-2020年的毛利率--推演--公司2021年毛利率=约26.5%左右3..截止2020年底公司商誉--其中,中国的分公司已首先复苏,收入增加较快;美国、新加坡也逐步复苏,收入渐次增加。公司收购印度分公司不存在商誉!公司董秘: 截至 2020 年 12 月 31 日,公司因收购产生的商誉原值为人民币6.78 亿元,占报告期末总资产比例为 14.60%;年末确认商誉减值损失 0.18亿元,金额不大,占总资产的比例也很低,对公司经营不构成影响。 2020年确认减值的资产组是之前收购的美国 TPG 公司,除此外,经减值测试,其他商誉无减值。该资产组发生减值的原因为: TPG 主要客户受到疫情影响,业务量有所减少,不达预期。基于该种情况, 2020 年末进行商誉测试时,对未来 5 年及稳定期经营预测相对比较保守。目前来看,随着疫情控制及新冠疫苗出现, TPG 业务进入良性回归和发展状态,因此,预计该资产组的商誉在 2020 年计提减值后,短期内不会发生减值。另外,公司也会从并购业务的源头控制商誉减值的风险:首先,我们在挑选并购标的时会比较谨慎,特别早期、业务方向和商业模式不明确的项目不会纳入上市公司体系;第二,我们在和并购标的进行谈判时,一般会对未来业绩和业务发展设定目标,若到时候不能达成,交易对象要对公司进行业绩补偿;第三,我们也会积极进行投后管理,与被并购公司积极进行文化和业务的融合,实现业务协同发展。推演--2021年公司商誉减值=可以忽略不计!总之,全面推演:2021年博彦科技全年毛利为13.38亿人民币,比2020年的毛利10.55亿增长27%左右,每股收益为0.795元左右!参考消息1、博彦科技20年年报专栏点评-目前公司估值较低/处于周期反转的初期未来空间较大极道鲜师来自雪球发布于03-16 15:38关注博彦科技2020年年报点评来自极道鲜师的雪球专栏 $博彦科技(SZ002649)$ 昨天发布了2020年年报,今天对他的年报进行下分析。 事件:报告期内,公司实现营业收入43.10亿元,较上年同期增长16.88%,实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,较上年同期增长34.26%。点评:从营收方面来看,公司还是保持平稳快速的发展,确立了金融和互联网为公司重点突破方向。难能可贵的是,公司的毛利率在连续几年下跌后,首次出现反弹,这有可能是行业洗牌结束的标志。如果毛利率反转得到确认的话,公司未来的盈利增速应该可以持续超越收入增速。经营活动产生现金流/营业利润达到了150%,公司利润比较实在。ROE也在随着净利率上升而上升。从公司战略上,公司更加聚焦,集中金融,互联网两个赛道。全球化发展思路也比较清晰,“一带一路”是重点,日本是维持,美国是顺应。 目前公司估值较低,20年只有14.5倍。而且处于周期反转的初期,未来空间较大。 1.营收情况:从业务组成来看,这今年公司保持20%增长,这几年互联网和金融增长较快,超越公司的平均增速。年报里面也说,要“重点聚焦金融和互联网行业,稳定并拓展行业头部客户,实现业务规模化发展”。 2、盈利情况公司的毛利率之前一直在下滑,今年出现了触底反弹,这是一个很好的迹象,这很有可能是一个行业洗牌结束的标志,但是今年有疫情的特殊因素,可以看看行业内其他公司情况,看是公司单独的情况还是行业普遍状况。 3、费用情况从公司的费用控制来看,这几年做得很出色,整体费用率持续下滑。今年的财务费用有增长,主要是本期汇兑损失增加所致。研发费用也较为稳定,略有下滑。 4、现金流经营活动产生现金流/营业利润上的较多,说明公司的利润比较实在,有隐藏利润的可能性。 5、运营周期 公司的运营能力这几年是一直改善的。 6、杜邦分析 ROE在上升的主要原因是毛利率上升,在经历了几年的行业洗牌,公司的毛利率进入上升期。 7、募投资金使用情况公司于2020年9月4日召开第四届董事会第七次临时会议,同意调整“深圳交付中心扩建项目”实施方式并将建设完成期限延长至2022年3月;同意终止“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”(以下简称“数据治理项目”)“园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”(以下简称“园区运营项目”)和“前沿技术研发项目”,并将剩余募集资金44,341.34万元及理财收益和利息收入(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金。主要是2020年初国内外爆发了新冠疫情,由于公司属于人力密集型行业,业务开展受到一定影响,项目的大规模软硬件投资产生较大的折旧摊销,短期对公司经营业绩造成一定压力,为了提高募集自己的使用效率,公司决定终止原数据治理项目并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金,缓解公司主营业务经营发展所需资金压力。 8、未来发展战略 公司未来更加聚焦金融、互联网这两个细分赛道。并且强调提升盈利水平。海外方面,“一带一路”是重点,日本稳定,美国市场是顺应。强调了加强资本市场沟通,这个是之前没有提到的,希望新的一年,公司与资本市场沟通能有积极的变化参考消息2、博彦科技:2021年3月23日投资者关系活动记录表 查看PDF原文公告日期:2021年03月25日当前第1页上一页下一页共2页1证券代码: 002649 证券简称: 博彦科技博彦科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号: 2021-02投资者关系活动类别√ 特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观其他具体体现在:1、 公司 2020 年净利润为 3.4 亿元,而经营现金流量净额达到 5.86亿元,可见公司经营现金流无论是从金额或是增长比例上,都远高于净利润水平;2、 公司 2020 年营业收入增长了 16.88%,也远大于应收账款 10.77%的增长率;3、 公司 2020 全年销售回款为 44 亿元,也高于营业收入 43 亿元这个数字。以上几点都印证了公司经营现金流的良好状况,问:公司 2020 年计提商誉损失 1,800 万,原因是什么公司商誉金额比较大,未来是否会有比较大的商誉减值风险答: 截至 2020 年 12 月 31 日,公司因收购产生的商誉原值为人民币6.78 亿元,占报告期末总资产比例为 14.60%;年末确认商誉减值损失 0.18亿元,金额不大,占总资产的比例也很低,对公司经营不构成影响。 2020年确认减值的资产组是之前收购的美国 TPG 公司,除此外,经减值测试,其他商誉无减值。该资产组发生减值的原因为: TPG 主要客户受到疫情影响,业务量有所减少,不达预期。基于该种情况, 2020 年末进行商誉测试时,对未来 5 年及稳定期经营预测相对比较保守。目前来看,随着疫情控制及新冠疫苗出现, TPG 业务进入良性回归和发展状态,因此,预计该资产组的商誉在 2020 年计提减值后,短期内不会发生减值。另外,公司也会从并购业务的源头控制商誉减值的风险:首先,我们在挑选并购标的时会比较谨慎,特别早期、业务方向和商业模式不明确的项目不会纳入上市公司体系;第二,我们在和并购标的进行谈判时,一般会对未来业绩和业务发展设定目标,若到时候不能达成,交易对象要对公司进行业绩补偿;第三,我们也会积极进行投后管理,与被并购公司积极进行文化和业务的融合,实现业务协同发展。 谢谢。。。。。。。参考消息3、博彦科技:2021年4月20日投资者关系活动记录表 查看PDF原文公告日期:2021年04月22日请问金融具体是哪些领域呢?答:公司近些年来一直在为金融机构提供 IT 服务,积累了一定的经验和市场份额。随着博彦把金融业务作为未来发展的战略,公司将持续加大投入,扩大市场份额,尤其面向银行客户,提升产品和解决方案业务的占比,力争能在未来 3-5 年内成为该领域排名领先的 IT 服务提供商。具体来说,博彦在提升银行业务产品和解决方案份额的规划主要是两个方向:一是以数据科技为核心,面向银行提供从底层数据服务到数据仓库、数据集市的建设,到数据分析工具和算法等数据中台的提供,再到面向业务应用的工具和解决方案,包括风险管理、业务分析、监管科技、智能营销等业务场景。另一个方向是面向中小银行,在数字化转型,尤其是零售业务的数字化转型过程中,赋能中小银行,从方案咨询到数字化工具的开发和部署、乃至数字化背景下新业务形态的共建和运营服务,帮助中小银行在不如中大行的技术能力和技术投入的情况下,依然可以根据自己的情况实现零售业务的数字化转型闭环,从而提升基层金融机构的服务价值和竞争力,更好的服务下沉市场。在这个发展战略思路下,我们会采用内生和外延相结合的方式,夯实博彦的基础,同时沿着既定的业务方向通过投资、并购、团队整合、业务合作等多种方式拓展我们的解决方案和服务能力,从技术上赋能金融机构,从场景上辅助金融机构建设,坚持服务金融机构。谢谢!参考消息4、博彦科技(002649):稳健增长的软件服务领军类别:公司 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:李博伦 日期:2020-11-30首次覆盖,目标价 17.45 元,评级“增持”。随着数字化在各行各业的加速渗透,公司业绩有望保持持续稳定增长。预计公司 2020-2022年 EPS 分别为 0.57、0.76、1.02 元,综合考虑 PE、PS 估值法取平均值,公司目标价为 17.45 元,对应 2021 年 23.04 倍 PE。首次覆盖,评级“增持”。参考消息5、惊人!从博彦可转债2020年年报中透露-基金、机构、外资等早已抱团了!博彦科技可转债--十大持有人截止日期2020-12-31持有人名称 持有数量(张) 持有比例(%)南方东英资产管理有限公司-南方东英龙腾中国基金(交易所)46.10万9.04中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金27.56万5.41中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金27.18万5.33中国建设银行股份有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金23.81万4.67中国工商银行股份有限公司-鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金18.27万3.58中国银行股份有限公司-长盛可转债债券型证券投资基金17.50万3.43易方达颐天配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司14.99万2.94UBS AG13.30万2.61中国建设银行股份有限公司-光大保德信中高等级债券型证券投资基金11.04万2.17中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金10.96万2.15合计210.70万41.33仅供参考,不喜勿喷!



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2021年06月06日 22:08
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