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【光大医药】建议配置内循环为主的避险资产
1血制品:①需求扩容,静丙崛起,拉动行业强劲增长;②行业血浆供给能力和股东实力持续提升;③行业壁垒高,竞争格局理想,现金流质量好。

2中药:①国改主线:央国企一利五率/市值管理考核、股权激励,叠加中医药传承创新支持政策护航,中药行业业绩表现更为稳健。A股中药上市公司共计73家,其中央国企数量占比高达24.7%。②红利主线:新“国九条”强化现金分红、退市制度,增强资本市场稳定性,利好高股息的价值股。

3药店:头部连锁药房的医保统筹门店数量快速增加,门店客流量和客单价明显提升,处方外流增量可期。头部连锁药店凭借数字化战略、专业化和规范化服务能力将持续受益。

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04月16日 16:56
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