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猴哥-擒龙

英伟达产业链各个环节加单不断

英伟达产业链各个环节加单不断，全产业链有望不断上调订单。英伟达作为全球AI算力最核心资产，软硬一体壁垒极高，是AI产业发展过程中确定性受益的核心企业。在2月至今AI模型不断更新，各个环节订单不断上调。其代工产能、PCB板、探针、光模块等各个环节均展望乐观，可交叉验证。

由于芯片生产周期长，wafer in至交付客户时间周期半年以上，预计2023年全年AI芯片供应将持续紧张。包括上游半导体材料、设备在内的半导体产业链，以及服务器整机，PCB、光模块、光纤光缆、电源在内的整个服务器产业链。

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05月29日 08:19

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