对消费建材板块的看法：
①消费建材从2021年开始受地产景气度、资金链，以及大宗商品价格持 续上行带来的成本压力影响，板块内公司净利润、估值均遭受影响出现戴维斯双杀。目前地产政策改善趋势明显，而板块内的公司基本面23年一季度已经基本企稳，Q2维持改善趋势，并在半年报中有超市场预期的表现（如东鹏控股、东方雨虹、三棵树等公司）。
②消费建材目前出现增量逻辑：
城中村改造：3亿平米，预计建筑建材共计2000亿每年
老旧小区改造：8亿平米，5年完成，建安300块每平，2400亿

存量房消费建材的需求最晚2025年超过新房，新房9~10亿平每年，存量大概是新房的2倍。（会产生长期大牛股）

因此，消费建材板块短期收益有政策，长期有逻辑。

标的：瓷砖（有预期差，蒙娜丽莎、东鹏控股，超预期原因：受益于2021年9月限电+21年7月份民营企业出险后进一步淘汰小企业，+明年广东瓷砖行业收碳税，地产只要能稳住收入还会加速）
涂料：三棵树、亚士创能
防水：东方雨虹（渠道+存量房+防水新规）
管材：伟星新材