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股乾坤-

一是关注以topcon新技术为代表的有快

一是关注以topcon新技术为代表的有快速放量预期的细分方向,二是关注光伏产业链由于硅料价格变动而造成的盈利转移。

欧洲天然气大涨,还有德国电价又创了历史新纪录,光伏板块基本面依然强劲,今天继续逆势上涨。

今天硅料价格平均再次上涨0.7%,是符合预期的,8月份国内将有5家多晶硅企业处于检修状态,影响部分产量,同期虽有乐山协鑫、包头新特、内蒙通威等新增产能爬升增量,对供应紧缺现状略有缓解,但供应总量仍不及需求,总体看,硅料价格仍处在上行区间。

硅料进入产能释放周期,这样的话整个产业链的需求会回升(之前主要是硅料卡着),从这个逻辑来看的话,电池片、组件以及辅料环节将是受益弹性最大的。另外,现在也不要博弈硅料价格是否会大幅下降了,意义不大,因为下游需求太旺,今天最新的一期价格还是继续上涨的,所以短期只要看硅料产能是不是在加快释放,只要是在快速释放、然后价格没有太离谱,就能推动整个产业链需求回升,利好整个产业链,当然能降价更好,机构目前是预期9月之后才会有小幅下降。

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08月11日 13:11
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