市场股指延续反弹突破,虽然8月还有中美博弈升温,以及国内经济复苏压力加大等因素,8月份的市场虽然大概率还是一个大的箱体区间震荡,但这不会改变市场震荡反弹的趋势。
在大的趋势继续上行的格局下,稳增长等主线逻辑就不会改变。近期市场上,政策红利也是不断,风电下乡也出来,能源局正在组织编制"千乡万村驭风行动"方案。而除此之外,早在7月份我们就多次提到,特高压在下半年会迎来一批项目加速的落地。而近年来,由于风电、光伏等新能源装机量大增,输变电、电网改造等投资需求大增,今年1到7月,国家电网完成电网投资2364亿元,同比增长19%,目前从四川白鹤滩水电站到浙江省的特高压输电工程正在建设中。根据相关资料统计显示,在电网基础建设强劲需求的带动下,上半年电气设备行业营收、利润都有明显增长,受益于电网投资加大,新能源装机量不断提升,电气设备行业持续高景气