午评，光伏大涨逻辑
昨天锂电，今天光伏，新能源又行了?
其实基本面没有多少变化，变的还是机构的心态。
从内外因来解释光伏板块大涨。
内因是，硅料大跌，硅片价格战，整个行业面临利润转移。
昨天的晶澳中环电话会上爆出猛料。
中游采购硅料的价格远低于硅业协会公开价格，甚至已经跌破市场预期。
从真正的采购商说出来价格才真实可信。
一扫机构心中困惑，行业基本面理解了，今天的上涨自然水到渠成。
外因则是市场整体风格切换，整个新能源处于估值低高景气阶段。
也可以解释成春季躁动，但本质就是北向买内资跟。
光伏板块求稳依然建议选择行业龙头，本人长期推崇210硅片阵营天升环爱。
求弹性选择石英坩埚和POE胶膜。
