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做投资的小鹤老师

0508 复盘笔记:1、最强的还是新冠防

0508 复盘笔记:

1、最强的还是新冠防疫方向。阿兹夫定产业链燃爆,华润双鹤、拓新药业双双公告实锤,加上之前的新华制药公告,基本上这条线已经实锤了。仔细看了下今晚华润的公告,很明显已经超出了简单代加工的业务,还有在研发、生产及销售方面的深度合作。这个位置的双鹤,涨幅跟新华已经基本同一起跑线了,预计接下来会走一波加速,奥翔、拓新也没问题。

2、基建板块整体的炒作情绪近期有所下降,利好消息的边际效应逐步降低,但6号印发的重要文件,关于县城为载体的新型城镇化,算是个大基建题材的政策延续。操作以谨慎为主,重点关注二波起来的龙头浙江建投走势,重点关注三连板的宏润建设。

3、此外,电商零售和信创板块重点关注。ZZJ定调促进平台经济发展,叠加行业底部反转预期,电商零售已经炒了一段时间,凯淳股份20cm三连板打开空间,重点关注返利科技、若羽臣;信创板块,国产软件被外媒消息刺激快速拉升,还有数据相关的板块,目前处在超跌状态,需观察确认转强可轻仓参与,紧盯诚迈科技、中国长城、美利云等。

4、最后,简单说两句对市场整体看法,海外收紧持续,国内FY政策吃紧,刺激经济政策短期没法有的放矢,宏观面偏悲观,指数不做判断,总体这波超跌反弹差不多到位。目前处在类似三月的混沌期,市场上机构和游资都没有明确主线,需要观察等待,短线的几条线最终会走出1-2个主流题材,拭目以待。

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05月09日 01:12
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