0508 复盘笔记：

1、最强的还是新冠防疫方向。阿兹夫定产业链燃爆，华润双鹤、拓新药业双双公告实锤，加上之前的新华制药公告，基本上这条线已经实锤了。仔细看了下今晚华润的公告，很明显已经超出了简单代加工的业务，还有在研发、生产及销售方面的深度合作。这个位置的双鹤，涨幅跟新华已经基本同一起跑线了，预计接下来会走一波加速，奥翔、拓新也没问题。

2、基建板块整体的炒作情绪近期有所下降，利好消息的边际效应逐步降低，但6号印发的重要文件，关于县城为载体的新型城镇化，算是个大基建题材的政策延续。操作以谨慎为主，重点关注二波起来的龙头浙江建投走势，重点关注三连板的宏润建设。

3、此外，电商零售和信创板块重点关注。ZZJ定调促进平台经济发展，叠加行业底部反转预期，电商零售已经炒了一段时间，凯淳股份20cm三连板打开空间，重点关注返利科技、若羽臣；信创板块，国产软件被外媒消息刺激快速拉升，还有数据相关的板块，目前处在超跌状态，需观察确认转强可轻仓参与，紧盯诚迈科技、中国长城、美利云等。

4、最后，简单说两句对市场整体看法，海外收紧持续，国内FY政策吃紧，刺激经济政策短期没法有的放矢，宏观面偏悲观，指数不做判断，总体这波超跌反弹差不多到位。目前处在类似三月的混沌期，市场上机构和游资都没有明确主线，需要观察等待，短线的几条线最终会走出1-2个主流题材，拭目以待。