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【纪要】兖矿能源(600188)会议纪要20240409

摘要2023年,兖矿能源实现了显著的业绩增长,商品煤产量达到1.1亿吨,同比增长1,049万吨,稳居行业前列。化工品产量为789万吨,同比增长108万吨,创下历史新高。销售收入为1,184亿元,股东应占本期净收益达到1,100.178亿元,总资产为4,143亿元,净资产回报率为20.57%。兖矿能源在产业发展方面取得了成效,通过收购和新建矿井,新增煤炭资源量和核定产能。智能化矿山建设方面,投资28亿元新建智能化采掘工作面,智能开采占比达到94%。化工品产量创历史新高,能源油品产量首次达到100万吨,新疆能化煤制气突破20亿立方米。兖矿能源通过科学研判市场趋势和优化产品结构,实施灵活的销售策略,使销售价格维持在中高位。资产煤综合平均价格每吨为835元,境内平均价格为710元每吨,境外平均价格为1,031元每吨。公司实施了降本降耗措施,追煤销售成本每吨降低了16元。兖矿能源秉持股东至上、价值共享的理念,高比例现金分红。累计派发现金股利达到770亿元,2023年度分红比例提高至净收益的60%。每十股派发现金股利14.9元,送红股三股。兖矿能源在ESG建设方面走在行业前列,连续16年披露ESG报告,成为中国首家通过ESG管理体系认证的企业。在GDB国际碳评估计划中位列国内同行业第一名。2023年中国煤炭市场供需形势呈现偏宽松的格局,价格保持在历史较高水平。展望2024年,预计煤炭兜底保障作用更加显著,国内及国际煤炭价格将维持中位水平。化工产品市场需求增长,价格筑底回升。兖矿能源在精细化工品领域竞争策略侧重于提升价格优势,预计将实现竞争力的进一步增强。2024年经营目标包括商品煤产量约1.4亿吨,精细化工品产量800万吨以上。兖矿能源将积极响应全球能源变革趋势,推进绿色低碳、本质安全、规范透明、价值共享的世界一流能源企业建设目标。兖矿能源将采取措施提升经营质效和降本增效,包括稳产增产、降低成本损耗、优化营销模式、降低财务成本等。兖矿能源将壮大新兴产业,增强发展动能。在高端装备制造产业和新能源产业方面有具体项目计划。兖矿能源致力于提升股东回报,承诺将现金分红比例提高至净收益的60%以上。兖矿能源将顺应全球能源变革趋势,推进绿色低碳、本质安全、规范透明、价值共享的世界一流能源企业的建设目标。兖矿能源的产量增长计划包括鲁西地区新华能源的迁能增加、新疆能化地区增加500万吨、澳洲地区增加800万至900万吨等。兖矿能源的化工板块发展定位是依托煤炭资源进行绿色低碳利用,预计今年化工板块的盈利将有所提升。2024年煤价预计将继续在一个中等水平震荡,公司已签订总计3,465万吨的长期保供合同。国务院国资委要求将市值管理纳入央企考核指标,兖矿能源的考核中包含市值管理指标。兖矿能源设定的2024年吨煤销售成本控制目标是降低3%到5%,实施了稳产增产、深化机制改革、优化营销模式等措施来管理成本。Q&A兖矿能源在2023年的业绩表现如何?请提供具体的数据和分析。2023年,兖矿能源在宏观经济复杂严峻和能源市场急剧震荡的背景下,通过加快释放优势产能、深化精益管理等措施,有效克服了煤炭价格波动下行的不利影响,实现了显著的业绩增长。具体来看,商品煤产量达到1.1亿吨,同比增长1,049万吨,稳居行业前列。化工品产量为789万吨,同比增长108万吨,创下历史新高。销售收入为1,184亿元,虽然同比减少了23.4%,但公司股东应占本期净收益达到1,100.178亿元,同比减少了41.6%,盈利水平仍位居行业前列。总资产为4,143亿元,同比增幅为33.66%。公司股东应占股东权益为869亿元,净资产回报率为20.57%。经营活动产生的现金净额为226亿元,营业现金比率为19.12%。兖矿能源在产业发展方面取得了哪些成效?在产业发展方面,兖矿能源聚焦存量优化和增量跨越,推动了传统产业的转型升级和新兴产业的突破提升。煤炭产业方面,澳洲基地生产强劲恢复,同比增产450万吨。通过收购鲁西矿业和新疆能化,新增煤炭资源量256亿吨,核定产能3,989万吨。成功竞得内蒙古霍林河矿区一号井田探矿权,获取煤炭资源量10.4亿吨。智能化矿山建设方面,投资28亿元新建58个智能化采掘工作面,智能开采占比达到94%。在高端化工新材料产业,化工品产量创历史新高,能源油品产量首次达到100万吨,荣信化工甲醇产量突破200万吨,新疆能化煤制气突破20亿立方米。高端化工项目如鲁南化工己内酰胺一体化项目和聚甲醛项目也有序落地。兖矿能源在销售价格和成本控制方面有何表现?销售价格方面,兖矿能源通过科学研判市场趋势和动态优化产品结构,实施了灵活的销售策略,使销售价格维持在中高位。资产煤综合平均价格每吨为835元,其中境内平均价格为710元每吨,境外平均价格为1,031元每吨。成本控制方面,公司实施了一系列降本降耗措施,全年追煤销售成本每吨为381元,下半年比上半年降低了16元。甲醇单位销售成本为1,715元每吨,同比降低了11.4%。醋酸单位销售成本为2,380元每吨,同比降低了10.6%。兖矿能源在分红政策方面有何亮点?兖矿能源一直秉持股东至上、价值共享的理念,在央国企中率先坚持高比例现金分红。自上市以来,累计派发现金股利达到770亿元。公司将2023到2025年度的分红比例提高至净收益的60%。2023年度每十股派发现金股利14.9元,分红总额为110.8亿元。同时,每十股送红股三股,总股本由74.4亿股调整至96.7亿股。兖矿能源在ESG建设方面取得了哪些成就?兖矿能源在ESG建设方面走在行业前列,将ESG理念全方位融入企业治理各领域,并覆盖生产经营全过程。公司连续16年披露ESG报告,成为中国首家通过ESG管理体系认证的企业。在GDB国际碳评估计划中位列国内同行业第一名。这些成就体现了兖矿能源在绿色低碳、合规透明、可持续发展方面的承诺和实践。2023年煤炭和化工产品市场的情况如何?2024年的市场预测是什么?2023年,中国煤炭优势产能继续释放,但产量增幅下降,国际供应形势好转,进口煤大幅增长,整体供需形势呈现偏宽松的格局,价格保持在历史较高水平。展望2024年,预计中国政府促进经济政策将进一步落地,电力、化工等行业需求将持续增长,煤炭兜底保障作用更加显著。国际方面,由于澳洲、印尼等主要煤炭供应国产能投放受限,以及东南亚区域需求增长迅速,预计国内及国际煤炭价格将维持中位水平。化工产品市场方面,随着经济发展持续回升,2024年第一季度国内经济稳步向好,将拉动化工产品市场需求增长,改善供应偏宽松的格局,推动化工产品价格筑底回升。请介绍一下贵集团在精细化工品领域的竞争策略和2024年的经营目标。在精细化工品领域,我们的竞争策略侧重于提升价格优势。针对产品如酰胺、甲醛等,我们预计将实现竞争力的进一步增强。至于2024年的经营目标,我们基于对宏观形势的综合研判,制定了以下关键指标:商品煤产量目标约为1.4亿吨,较上一年有所增加;精细化工品产量目标定在800万吨以上,并将进一步优化产品结构。资本开支计划为197亿元,其中包括陕西、内蒙古、新疆区域矿井建设、高端化工新材料等增量创效项目的投资。我们还计划降低非煤销售成本,具体目标是将甲醇、醋酸每吨销售成本分别降低90元、120元以上。同时,我们将积极推进降杠杆、减负债,力争将资产负债率控制在60%以下。能否具体说明贵集团在能源行业面临的机遇与挑战,以及应对措施?当前,全球能源格局正在加速变革,能源行业的竞争日益激烈。中国的大规模设备更新和消费品以旧换新升级政策拉动了内需,新型能源体系的加快构建推动了绿色低碳高质量发展。对我们集团来说,机遇大于挑战,传统能源的兜底保障和新能源的培育积累为我们提供了双向赋能的优势。我们将以绿色低碳新发展理念为先导,优化提升传统产业,培育壮大新兴产业,深入推进新型工业化,打造新的生产力。2024年,我们将聚焦发展新的生产力和绿色低碳转型,用五年左右的时间实现1,385重点项目的发展目标。请阐述贵集团在提升经营质效、降本增效方面的具体措施。我们将采取一系列措施来提升经营质效和降本增效。首先,我们将开展大产大销攻坚,优化生产组织和工艺,力争主要产品单耗降低5%以上。例如,山东基地将推广绿色开采,稳定日产量在3,700万吨左右;澳洲基地将狠抓增产增量,提升商品煤产量至4,000到4,400万吨。其次,我们将深化存量资产管理,降低材料采购和设备运行成本,压缩可控费用支出10%以上,优化债务结构,降低资金成本,力争有息负债降低100亿元,利息支出降低5亿元。此外,我们还将优化营销策略,实施精煤加定制战略,提升高附加值产品产量,确保省内精煤销售占比50%以上。最后,我们将通过一企一策制定化工单位增盈提质方案,大力推进技术改造升级,优化财务结构,确保化工板块实现较好盈利。贵集团如何规划新兴产业的发展,以及在新能源领域有哪些具体项目?我们将壮大新兴产业,增强发展动能。在高端装备制造产业,我们将抢抓国家新一轮大规模设备更新的机遇,提升市场占有率,优化整合装备制造板块,培育绿色发展新业态。例如,我们将建设鲁西智慧指导绿色高端智能零碳示范园区,持续引入优质企业合资合作,提升绿电产品规模,园区营收突破13亿元。在新能源产业,我们将积极争取配套指标,力争获取省内外新能源指标600万千瓦以上。省内重点推进采煤插件区、湿地水面光伏智慧制造园区绿色供电、鲁西南陆上风电等项目;省外有序推进新疆、陕西等地区风光结合生态修复一体化项目,积极谋划外电入鲁布局,变输煤为输电,提升综合效益,推动区域能源结构优化升级。针对股东回报,贵集团有哪些计划和措施?我们致力于提升股东回报,瞄准世界一流企业的标准。我们将持续提升资源配置能力,关注境内外优质并购项目,分批次、分区域注入控股股东优质资产,拓展发展空间,增强竞争实力。同时,我们将持续提升价值管理能力,以提高上市公司质量为主线,强化规范治理、价值共享、高效沟通三个支撑,做实增强主业、资本运作、品牌提升、境外协同工具运用五大保障,构建有特色的135市值管理机制,全面提升企业价值。请问在推动企业高质量发展的过程中,集团将如何顺应全球能源变革趋势,并确保实现绿色低碳、本质安全、规范透明、价值共享的世界一流能源企业的建设目标?2024年,本集团将深入贯彻全球能源变革的趋势,坚持深耕本土市场同时积极拓展国际市场,致力于推进外部开发和二次创业。我们将加快建设绿色低碳、本质安全、规范透明、价值共享的世界一流能源企业。在面对复杂的经济形势时,我们将利用国家政策红利,发挥我们多年积累的管理优势,深化改革,以及运用我们掌握市场的能力,确保集团的高质量发展更加坚实、动能更加强劲。(节选)

慧选牛牛统计:该股最近90天内共举办了2次或以上机构内部交流会;90天内共有22篇券商研报,机构给出评级22次,买入评级13家,增持评级4家,推荐评级4家,优于大市评级1家,构目标均价为29.3元。90天内共0次机构调研,其中券商调研0次,基金0次,私募0次,资管0次。

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04月09日 17:56
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