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无名说市

下周重点关注这五大最具爆发潜力的板块!一

下周重点关注这五大最具爆发潜力的板块!
一、人气龙头

1、东数西算:龙一依米康;龙二零点有数;龙三首都在线;其他人气高的:竞业达、东方国信、初灵信息、奥飞数据。

2、新老基建:龙一浙江建投;龙二宁波建工;龙三城邦股份;其他人气高的:滨江集团、华阳国际、黑牡丹、华建集团。

3、煤炭板块:龙一平煤国际;龙二山西焦煤;龙三晋控煤业;其他人气高的:淮北矿业、盘江股份、安源煤业、昊华能源。

4、光伏:晶澳科技、隆基股份、东方日升、中环股份、正泰电器等等。

5、新能源上游:龙一天齐锂业;龙二英洛华;龙三盐湖股份;其他人气高的:紫金矿业、华友钴业、北方稀土、大地熊。

二、板块逻辑分析

1、东数西算周四晚上的一则利好消息出来,意味着东数西算工程进入落地阶段,后续每年会有几千亿体量的投资。东数西算概念的意义在于将东部丰富的数据传输到资源丰富的西部地区进行运算和储存,解决了东西部地区算力失衡的问题。从产业链受益的方向来看,绿色数据中心基础配套>中游运营商>下游应用>数据交易所>上游设备>配套创新。东数西算是新的热门题材,有持续性、有资金参与,下周可以继续跟踪。

2、新老基建

大基建有望成为贯穿全年的大主线板块,大基建包括老基建和新基建,在年前就强调过基建板块的机会和逻辑,在大环境不景气的情况下,大基建是既能够拉动就业又能促进消费。老基建的受益方向主要在装配式建筑、水利建设、地下管网、装饰园林、中字头等,同时会对水泥、钢铁、有色等原材料有拉动作用。新基建的受益方向是数字经济、新能源基建等。大基建包括众多分支行业,持续性极强、主力资金参与深、可以当做今年的大主线一直参与。

3、煤炭板块

周五煤炭板块表现亮眼,主要是下游钢铁开放限产的预期有关。所以主要异动的是焦煤。这个方面是短线题材、有先手可以继续参与、稳健可以选择持续性更强的基建板块。

4、光伏

光伏板块自12月份以来的回撤,主要是担忧四季度业绩不及预期,因为上游硅料硅料高价抑制下游需求,但这波调整是给予今年光伏板块上行更多的空间。1-2月份数据显示光伏行业处于淡季不淡、一线组件龙头开工率在80%以上,并且22年硅料新增产能将会遏制硅料价格冲高回落,所以今年光伏产业需求超预期,风光大基建和整县光伏持续推进,叠加海外进行绿色能源转型的国家越拉越多,全球光伏装机量预计在220GW以上。

目前光伏行业龙头再次出现配置良机,性价比较高,有中长线想法的可以适当分批布局。

5、新能源上游

新能源上游主要是盐湖提锂和稀土永磁、盐湖提锂受益于供给持续紧缺,碳酸锂价格由去年的25万/吨拉升到现在的42万/吨,这波锂价的高度和持续性超过市场预期,主要是下游新能源需求量持续高速增长。上游原材料锂矿还能继续跟踪参与。稀土永磁受节后补库存和全年供给紧缺导致价格继续上行,节后价格涨幅到达18%,说明永磁行业景气度高,永磁行业下周可以继续跟踪。

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03月12日 08:58
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