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量子信息,下一场信息革命

  量子计算:量子计算是量子信息颠覆传统信息技术最核心的领域。利用量子的叠加和相干性,量子计算可以实现相比于传统计算机指数级别倍数的计算能力。但现在量子计算技术尚未成熟,超导、离子阱等各种技术路线尚未收敛。当前量子计算机主要应用一些特定领域,乐观地估计,十到二十年之后,可以制造出普适的“通用量子计算机”。2023年全球量子计算市场规模约为47亿美元,2035年有望达到8117亿美元。产业链包括上游的环境支撑系统、测控系统、各类关键设备组件以及元器件等,是研制量子计算原型机的必要保障。产业中游主要涉及量子计算原型机和软件,其中原型机是产业生态的核心部分。产业生态下游主要涵盖量子计算云平台以及行业应用。

  量子通信:量子通信利用量子的纠缠性、不可复制性等特性实现加密信息传输。量子通信主要包括量子密钥分发、量子隐形传态和量子保密通信网络三种技术。量子密钥分发(QKD)确保任何企图窃取传送中的密钥都会被合法用户所发现,是商业化进程较快的细分方向。量子隐形传态和量子保密通信网络仍处于技术研发早期。量子通信方面,中国已经建设了局域网、城域网、广域网和量子通信卫星等工程。量子通信产业链上游为元器件及核心设备;中游为网络传输线路及系统平台;下游消费市场,应用于军事国防、电子政务、电子商务、能源电力、电子医疗、电信运营等领域。2030年全球量子通信市场规模为196.8亿美元。

  量子测量:量子测量利用量子系统对外部干扰的强烈敏感性来对物理量进行精密测量。量子测量各技术方向的发展成熟度有较大差异,既有原子钟、原子重力仪等已成熟商用产品,也有量子磁力计和量子陀螺等处于早期的样机产品,还有量子关联成像、里德堡原子天线等尚处于系统技术攻关的原型机。量子测量产业链上游主要是系统研发所需的基础材料、元器件和支撑系统提供。中游包含各种技术方向的系统设备提供商。下游涉及基础科研、国防军工等诸多领域。全球量子精密市场规模预计从2019年的11.2亿美元增长到2030年的25.27亿美元,市场规模呈现不断上升趋势,年复合增长率为7.97%。

  投资建议:量子信息产业是大国博弈的重要领域,中美两国是该领域的头部玩家,后续量子信息会成为科技角逐的高地。量子信息领域技术更迭不断,量子纠错等关键技术被逐个攻破,我们预计量子信息产业商业化曙光在前。3月29日,国务院提出重点布局量子信息等新兴领域,我们预计后续会有更多支持政策落地。建议关注量子信息产业链投资机会。相关标的:量子计算:国盾量子、普源精电、科华数据等。量子通信:国芯科技、神州信息、吉大正元、迪普科技、浙江东方、格尔软件、光迅科技、电科网安、亨通光电、亚光科技、金卡智能、中国长城等。量子测量:科大国创等。

  风险提示:技术发展不及预期;政策支持不及预期。

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04月06日 19:56
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