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大师上滚雪球

【机构观点】思特威:CIS重大预期差标的,消费复苏

【机构观点】思特威:CIS重大预期差标的,消费复苏

1.索尼在国内某厂订单到期没续签,同时对应产品库存见底。索尼在该厂的营收某厂2019年巅峰年营收在18.522亿美金=135亿人民币(按7.3),考虑CIS的升级到50M,对应2023年在150亿+

2.同时伴随着三星 海力士供应链也出现松动。低端市场策略放弃。

3.目前公司50m产品 asp12美金,国内多家都过验证,某厂已交付百万颗。且多个项目设计进去,未来某厂高端CIS将会3-4家分,思特微有望占据较大份额,对应30亿+营收。

4.不考虑公司在车CIS和其他产品,以及手机CIS在其他厂的拓展,25年营收有望达到70亿,对比2020年可比公司w和g净利率水平13.4%/12%(21年行业涨价/22-23年行业下行净利率略失真),我们按照11%的净利率计算,25年净利润有望达到7.7亿,对应估值水平40pe(目前可比公司w和g的明年PE 40/125)。



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2023年12月01日 00:26
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