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TMT交易拥挤度出现，但有了新的催化：#苹果和阿里巴巴将合作开发ai功能#
阿里巴巴开年就提过，目前的战略聚焦云计算，像极了微软的“刷新”之旅，这点资本市场是认可的。最近资本开支有个说法，是去海外买了很多 H200（最近海外 oem 反馈也是 h100 h200 去库了一波）
苹果还是得考虑国内持续服务能力、开发配合等等吧，选择只有大厂。当然模型能力阿里在 bat 里面已经是 no.1 。
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