半年报结束后,我们讨论了很多次,目前仍没有找到很好标的,暂时没有大的换仓动作。
大方向有了,军工、刚需、出口,有几个新标的可以入池,但没有立即想买的特别好的标的。
新能源有扰动因素,需要进一步观察和思考,水电调峰的技术手段和经济效益需要了解和测算,不能跟着政策拍脑袋。
消费会不会越来越难?养老消费会不会跟随消费一起沉沦?金融会不会就此残废?这些都跟经济形势紧密相关。
未来很难预判,但又不得不预判,预判对了有奖赏,预判错了两边挨打,最好的策略是能找到跟未来经济好坏关联度很低的公司。
大的决策还是先等等看,十月见分晓。