本来想好好讲下今天的下跌，一直不过审，我简单说几句吧：
1. 俄乌final的尾部风险，无法预期也无法控制，尤其早上发了12条立场，市场直接解读成通牒，担忧Russia会把我们带到火坑里去，但实际上俄这次失败已经是定局，就是以什么姿势倒下的问题，我相信决策层比我们看的更清，其实细品一下会发现，本质还在和稀泥，哪里有什么通牒；
2. 今天下跌主要在地产链条和消费，我早就说过，这些板块的复苏交易早就结束，至少最美妙的一段K线是没了，出点事情，机构慌不择路很正常；
说回军工，板块里业绩和情绪一直都是两类票，彼此重叠度很低，前者最近在交易军费下调的预期，我认为还没有充分释放，需要等等；后者我不怎么关注，也不知道怎么炒。
