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周末研报精选:1、换电站运营(协鑫能科、

周末研报精选:

1、换电站运营(协鑫能科、山东威达):①东方证券卢日鑫看好换电模式具备高效补能和降成本两大优势,可帮助新能源车加速渗透,2021年下半年,工信部与能源局将开展新能源汽车换电模式应用试点工作,目前各车企已推出换电版车型,其中蔚来和北汽领先全市场,上汽,吉利,广汽等车企也加入了换电阵营;②当前新能源汽车保有量已经突破670万辆,预计2025年换电车型保有量达到496万辆,占新能源汽车保有量比例16%,则2025年换电站有望达到2.2万座,运市场规模有望达2631亿,换电站设备市场有望达693亿,2021-2025复合增速达80%-107%;③卢日鑫认为,换电模式跑通对产业链相关企业有巨大的拉动作用,看好换电运营端协鑫能科,以及换电设备制造商山东威达、展鹏科技;④风险提示:新能源车销量不及预期、换电车型普及不及预期等。

2、低轨卫星:天风证券研报指出,iPhone布局的低轨卫星通讯将在2022年加速带动相关服务与零部件出货量成长。iPhone 13采用支持卫星通讯的客制化高通X60基带芯片,基于高通与全球星的长期合作关系,苹果与全球星在卫星通讯的合作存在潜在可能性。低轨道卫星服务供应商将优先受益。

3、光刻胶:信达证券认为在国内晶圆厂扩产背景下,国产光刻胶正处于替代窗口期。占到半导体6成份额的ArF和KrF光刻胶国内厂商已经开始突破,PCB光刻胶国内企业已占据国内50%份额。

4、计算机:天风证券研报梳理了上半年计算机板块的中报情况:利润实现大幅度增长,估值整体处于合理区间。细分来看,云计算收入实现稳定增长,工业软件同比增速大幅提升,车联网增速略有上升,网安&信创:收入规模增长势头强劲。

5、钢材:本周螺纹钢产量环比增加,五大钢材厂库、社库环比下降,螺纹钢社库环比下滑、厂库环比上升,螺纹钢表观消费量上升。产量方面,宝钢已明确表示要无条件执行限产,下半年产量会环比下降。兴业证券认为,随着供应端产量下滑,需求端旺季来临,钢材库存有望加速去库。

6、泰晶科技:①天风证券潘暕认为政策加码+新兴应用带动石英晶振行业发展,小型化、高频产品需求旺盛,行业前景高度看好,西南证券高宇洋预计晶振市场2025年需求量将达到3125亿只,存在1000亿供需缺口;②公司是国内晶振行业龙头,上半年业绩创新高,高宇洋认为得益于高端产品高增长优化产品结构,公司上半年综合毛利率达到32.7%,相较于2020年同期提升12.4%,目前公司热敏产品已通过高通手机平台认证有望拓宽客户群,且正向高可靠的车规级电子产品布局;③潘暕看好公司产能规模、设备自制、自产比例优势突出,随着高端产品产能的逐步释放,有望进一步增加市场份额,预计2021-23年净利润2.52/4.25/6.06亿元(原值2021-22净利润1.5/2.1亿),上调目标价至75.3元/股(原目标价28元),上调幅度近170%;④风险因素:公司扩产不及预期、传统行业变化。

7、华峰铝业:①申万宏源王宏为看好汽车铝热传输材料受益于汽车电动化、轻量化,需求有望显著提升,经测算,预计2023年中国、全球汽车热交换系统用铝量分别为17.1、142.1万吨,2020-2023年复合增速分别为17.2%、9.9%;②公司汽车铝热传输材料全球市占率第一,电池料产品用于新能源汽车动力电池外壳、软包铝塑膜及正极铝箔,下游客户覆盖日本电装、德国马勒、长城汽车、比亚迪等;③公司已于重庆建设年产20万吨铝板带箔项目,预计2021年公司铝加工总产能达34万吨,较此前16万吨有较大提升,重庆天然气价格和电费更低,能显著降低能源成本,此外公司高附加值的复合材料占比较高,盈利有望进一步上升;④王宏为预计2021-2023年公司归母净利润为5.0/7.6/10.5亿元,同比增长100.4%/51.9%/38.2%,对应PE为25/16/12倍;⑤风险提示:产品加工费下降、国际贸易摩擦等。

8、金牌策略:①中信证券:风格均衡转向切换的信号在逐步显现;成长制造和价值消费重心逐步向后者转移;②安信证券:看一个季度到半年左右维度,新能源车、光伏产业链上游、军工等依然具备景气优势;③国盛证券:相对业绩优势依旧明显的背景下,中报不是周期行情的终点;④国金证券:降低组合的贝塔、适当提高换手率应对存量市场的波动,耐心等待四季度后半段迎来反弹。

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2021年09月05日 22:40
来自电脑网页版
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