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富凯IPO财经

嘉戎技术存多项疑点,安信证券陈飞燕、李泽业保荐核查流于形式?

本文系富凯IPO财经解读公司第570期,厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“嘉戎技术”)。
内容:宋旭光
排版:孙恒
厦门嘉戎技术股份有限公司是一家以特种膜分离技术为核心,为客户提供专业解决方案的高新技术企业。嘉戎技术主要核心技术有管式膜、特种分离纳滤膜(DT/MTNF)和碟管式反渗透(DTRO)等,主要应用领域为垃圾渗滤液处理、高浓度高难度污水处理以及脱硫废水和煤化工废水零排放等。本次拟申请公开发行股票数量不超过 2,913.00 万股,占发行后总股本的比例不低于 25.00%募集资金9.6亿元。保荐机构为安信证券,保荐人陈飞燕,李泽业。

制图:富凯IPO财经来源:嘉戎技术招股书
此次募集资金用于,“高性能膜材料产业化项目、DTRO 膜组件产能扩充 及特种分离膜组件产业化项目、研发中心建设项目、运营网络建设项目及补充流 动资金”。其中,募集2.2亿元用于建设“高性能膜材料产业化项目”,项目介绍显示“本项目实施主体为嘉戎技术,项目拟投资 22,195.16 万元建设高性能膜材料 生产线。本项目主要内容为购置先进的生产设备及配套设备,采用先进的工艺技 术,建设年产 170 万平方米特种分离膜材料生产线。公司通过项目的实施,将实 现膜材料的自主生产,打通膜技术产业链,并形成梯度化的膜材料产品线。 ”
知情人士向富凯IPO财经提供信息显示,嘉戎技术募投项目真实性值得“怀疑”。
厦门火炬高技术产业开发区与厦门市软件发布文章称“9月8日,2020厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会正式开幕。会上,火炬高新区不仅有不少“高精尖”企业组团亮相展会,同时一批优质项目签约落地为园区发展注入新动能。据统计,火炬高新区8个项目签约落地,总投资额217.5亿元。签约项目中,联想和熙重拟与厦门火炬高新区合作设立智能研究院公司,开展多项人工智能应用研究;厦门嘉戎技术股份有限公司拟再投资约人民币4亿元,建设嘉戎智能环境装备及高性能材料制造项目;微软计划在厦门落地智能科技研究院,聚焦“人工智能、虚拟现实”产业等。”

制图:富凯IPO财经来源:厦门软件园官方网站
这其中存在好几个疑问:该项目与募投项目中的“高性能膜材料产业化项目、DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”是否为同一项目?若是,两个项目的总投资额并不相符,且相差近一倍;若不是,报道中提及的“嘉戎智能环境装备及高性能材料制造项目”达4亿元总投资额资金来源是哪里?公司是否会挪用募集资金?
此外,富凯IPO财经梳理嘉戎技术招股书还发现,嘉戎技术与大客户数据不一致,安信证券·保荐人(陈飞燕,李泽业)信息披露触及“红线”,招股书真实性遭“质疑”。
2020年11月18日,嘉戎技术的第一大客户天源环保也提交了创业板上市申请获受理并披露招股说明书。随着申报材料的披露,嘉戎技术与天源环保出现了数据“不一致”的情况。根据天源环保招股书披露的前五大供应商采购情况,该公司2017年向嘉戎技术的采购金额为1171.18万元,排名第二,占总采购额的8.74%。

制图:富凯IPO财经来源:天源环保招股书
但是在嘉戎技术招股书中,2017年嘉戎技术的前五大客户中并没有天源环保,而其对第五大客户昆明金泽实业有限公司的销售额为604.77万元,远小于天源环保披露向嘉戎技术同期的采购额1171.18万元。

制图:富凯IPO财经来源:嘉戎技术招股书
针对嘉戎技术信披真实性富凯IPO财经找到相关案例。
2020年12月31日,浙江省杭州市中级人民法院曾有类似案例。当时,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设集团股份有限公司及其法定代表人陈某某、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所、上海市锦天城律师事务所、大公国际资信评估有限公司证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决,德邦证券、大信会计被判与五洋建设连带赔偿7.4亿元,大公国际连带赔偿7400万元,锦天城律所连带赔偿3700万元。
众所周知,诚实守信是公司上市必须遵循的核心法则。法律审查机构、财务审计机构、保荐机构等均应当对公司上市勤勉尽职,行政主管部门也应当尽监管职责,未尽其责的单位会受到法律的严惩。
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03月31日 09:08
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