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推石的凡人

银行反弹成交萎缩 退市制度强化壳资源跌价

周三是一个震荡的走势,成交量明显出现萎缩,大约是7300亿元,在美国总统选举胶着下,市场出现浓重的观望情绪,这是一种正常的表现,毕竟多空双方需要等待消息面的明朗。

从盘面看,涨幅居前的家用电器、汽车、新能源产业链,汽车上涨主要是汽车销量增速出现好转,家用电器上涨就显得有点看不懂,三季报不少家用电器公司是不太好的,可是市场却在不断推高股价,反映出一种机构的乐观态度,会不会出现上半年推高科技股一样的悲剧,不好说。新能源汽车产业链从估值和成长性来看,我是觉得已经透支了未来数年的增长预期,是需要谨慎的。

尽管市场出现震荡,可是闪崩个股依然不少,豫金刚石跌停,这个市场投机炒作敲起了警钟,A股非理性投资是亏损的主要根源,不仅仅是游资散户,还包括机构,很多时候不按常理出牌。

最近市场重点消息还是全面注册制和退市制度的常态化法制化制度化的强化,全面注册制意味着全市场交易制度的一致性,那么科创板就缺少投资者基础,高估值是最大天敌,整个市场的ST股票壳资源都将面临估值的重估,我想这是目前最需要关注的焦点,短线走势很难判断,可是做短线是很难实现稳定利润的,中长线角度看,这类股票风险很大,未来投资主线是成长性。不管是白马股、科技股、还是权重股,业绩增长是主线,因此我对家用电器是很谨慎的,很难重现高增长,像扫地机器人虽然是家电,但与目前的家装市场趋势高度符合。

蚂蚁集团因故暂缓上市,今天中小银行迎来罕见上涨,涨幅居前的是零售银行的龙头招商银行,业绩优良的宁波银行,可是银行炒作并没有扩散,可见是存量资金所为,缺少增量资金,机构资金竟然清仓了银行股,这与市场观点银行迎来价值重估是背离的,券商保险走势依然偏软,券商在于市场担忧业绩增速下滑,中报很多券商计提巨额资产损失,这是很罕见的。

市场围绕高估值的新能源汽车、高科技、生物疫苗等展开炒作,波段性为主,结构性行情为辅,说明目前整个市场主要是存量资金运作股价,缺少增量资金介入抄底拉升股价,这种市场态势,就是成交难以放大,热点切换很快,不会因为专家的慢牛声音而走出慢牛行情,很难改变目前的区间震荡走势。

全面注册制,提高直接融资比重和支持科技创新,就说明未来IPO 和再融资压力很重,市场对增量资金要求很高,从资金角度看,不可能演变成全面的牛市,未来更多的高估值泡沫的破裂。

创业板指数看起来走的不错,沿着5日线震荡上涨,可是前方就是前期高点,突破可能性很小很小,上证综指因为金融疲软,地产也很难走出像样反弹,即使还有反弹,空间也是很小的。

银行未来走势,要看对互联网金融的监管力度,金融科技监管可能加强,但不会一棍子打死,银行反弹空间不会很大,这会制约指数反弹空间,北上资金虽然净流进,但力度不大,可见外资也是很谨慎的,从有关数据看,外资持股比例是出现下滑 的,外资流进赶不上股市扩容的速度。可见市场资金是匮乏的。


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2020年11月04日 15:28
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