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推石的凡人

新能源汽车5G谁潜力更好 谨防集中采购黑天鹅

银行没有因为互联网金融监管加强而上涨,科技股普遍反弹,上证综指重回3300点,截止收盘,沪指报3320.13点,涨1.3%,成交额为3163亿元;深成指报13894.26点,涨1.72%,成交额为5435亿元;创指报2787.88点,涨1.36%,成交额为2631亿元

面对两市放量上涨,市场乐观情绪抬头,牛市声音再度高涨,我个人还是认为反弹不会走太高,股指不会改变震荡模式,反弹以后很快就会回落,昨天反弹力量来自于白酒等白马股、新能源汽车、5G等,拖累反弹除了银行之外,就是医疗器械,尤其是心脏支架等细分领域,国产冠脉支架平均售价在8000元到10000元,进口冠脉支架的平均售价为12000元至15000元,本次集中采购中标价低的无法令人相信,此次最低中标价是469元,最高中标价是920元,平均中标价在700元左右,意味着暴利时代结束,这仅仅只是开始,未来还会有更多的品种集中采购,压缩企业利润。医药医疗、生物疫苗、医疗器械高增长时代可能会在未来结束,投资需要谨慎。

A股涨幅要小于香港恒生指数涨幅,恒指大涨超过3%,深成指也就是上涨1.72%,可见A股并不强势,原因很复杂,一个是A股高估值,其次是注册制带来的IPO 市场存在不同意见,三是对未来的IPO 忧虑,北上资金流进130亿元,可见力度还是很大的,这与人民币未来升值有关。

A股最大问题是乐观起来太乐观,把股价推的太高,让原始股东忍不住大手笔减持,悲观起来太悲观,把股价砸的低到不能再低,一些科技股白马股股东不断减持,而银行股高管股东不断增持,可是二级市场股价走势截然相反,追究起来,还是机构抱团游资炒作。

美国大选结果即将出炉,美联储维持利率不变,美国科技股普遍反弹,三大股指再度大涨,美国原油期货价格周四收跌,黄金白银大涨,美元指数大跌,这意味着人民币汇率还是有上涨的压力,对于北上资金而言,是一个利好,也会对今天走势有一个影响,黄金白银等公司可能上涨。现在唯一忧虑的是美国选举胶着,甚至诉诸法律或者引发动荡,就会带来金融市场的波动,所以不要过度乐观看待后市金融市场走势。

人民币汇率上涨,对央行而言,是一个挑战,毕竟会影响到出口,这也是拉动经济的重要力量,如何缓解人民币短期升值压力,是适度增加流动性投放还是选择卖出美元,不得而知。

未来股指上涨空间不大,还是结构性行情为主,问题是结构性行情如何把控,现在强势的是新能源汽车产业链,5G 刚刚启动,究竟谁更有潜力,投资者会有不同的判断,金融股未来走势如何,事关股指反弹高度,就目前看,金融股反弹空间不会大,在于机构持仓很低,缺少做多动能,机构还是推动重仓的白酒,这与年底做高净值有关。但是随着年底来临,部分机构会选择同门相杀的操作手法,也就是通过打压同门机构重仓股,压低其净值,让其排名下跌,带来自己排名上升,这是每一年的戏码,这个风险还是需要防范。另外就是防范医药集中采购的黑天鹅,一个是价格大跌的风险,另一个是没有中标失去市场的风险。


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2020年11月06日 08:06
来自电脑网页版
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