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马上钧看市

电力逆势走强,一行业迎拨云见日!

钧哥与您洞察财经动态,分析行业格局产业变迁;专注价值中长线潜伏分析与动态跟踪;与君共同寻找投资机会!

相信有很多伙伴经常会忍不住吐槽A股的资金真的是太烂了,就想这次:周末出降准消息,周一高开低走,昨天降准落地,高开低走。虽然心里知道A股这些资金高开基本没好事,但周二上午三大指数开盘后一路杀跌回落,亏钱效应真的有点过了哈。

国内资金的博弈思维太严重,满脑子盯着的都是散户的那三瓜两枣。单纯的利好,多想一步就是这个利好已经是市场有所预期的,所以利好出来就变成利空。而当这个逻辑成为共识后,市场可能又会再多想一步,即降准意味着什么,会不会有进一步降准降息利好在后面?外资与内资形成了鲜明的对比,利好就是利好,有资金就一度买入超100亿,是指数得到修复的主力军。

从板块看,高位的锂电/芯片/国防军工是领跌板块,市场风格有时候出现高低位的切换、轮动是正常的。只要是景气度没有发生改变,调整是再次介入的机会,这种现象在今年已经多次上演!低位的低估值板块,可以修复,想引领一波行情真的很难,除非真的行业出现反转,重回高增长。

但对于整个锂电光伏板块,钧哥认为未来一年不大可能再出现普涨了,而且很容易出现大幅震荡,需要精选细分方向。

比如锂电一些中游,会有部分品种逻辑破灭,不杀逻辑也多数看不长了。

钧哥分析锂电光伏明年就是两类机会,一类是中长期很确定的标的,一旦估值杀出安全边际,可以抄底,一类就是新的技术演变的,业绩和估值还能继续往上拔的。

前者比如光伏设备龙头,后者比如汽车智能化的一些新增量。

短期可以继续关注电力板块,回调仍是机会。逻辑不再赘述,最近这几个礼拜讲的最多的就是电力板块。

周二电力板块可以说是多方反攻的核心板块,午后大盘震荡往上,绿色电力板块也几乎以日内最高点收盘,成为全市场最耀眼的板块。

电力逆势走强,一行业迎拨云见日!让知识有价,有付出才会有回报,只要付出就会有回报!


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2021年12月08日 08:23
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