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光伏产业更新

【招商电新】光伏产业更新(2.23)

1、 近期有媒体披露光伏组件酝酿涨价(希望涨幅2-3分/W)。我们了解,涨价还在观望、博弈和试探中,尚待下游确认。

2、 总体看,当前组件价格具备涨价基础,目前价格以全产业链亏损为前提,这个状态不可持续,组件涨价只是时间问题。由于产业链库存的有效去化,伴随2月份之后需求的逐步回暖,提价外部条件更水到渠成。

3、 各环节中,硅片过去在快速做N型改造和切换,故型硅片供需当前有所好转,所以近期在恢复性提价,这和之前硅料情况类似,但持续性待观察。
同时,部分辅材如胶膜,伴随粒子提价,已经开始同步提升价格。

4、 电池片环节,perc电池23Q4开工率3-4成,满产亏损5-6分/W,TOPCon做的较好的也只是微利。Q4电池价格除季节性需求因素外,下游大量接受N型挤压了P型空间,有p型处理库存因素,最后也带跌了TOPCOn价格。目前p型甩货结束,在目前仍亏现金的价格下,内心希望提价。
而TOPCon有效供应的产能不多,领先公司Q4基本是满产,我们了解,部分企业春节前已对高效topcon电池提价1-2分/W,由于其余三方供应商还在观望,节前尚未涨,而多数三方统计滞后故显示没涨。我们预计,N型topcon电池会继续提价,之后perc电池将跟随,最终带动n/p组件价格双双回升。

5、 行业价格底与盈利底已见到,后续出货、盈利情况将逐步恢复。方向上,N型与海外可能是主线,但后者受政策影响较大,而topcon确定性更高且是本轮技术变革的核心,值得关注。
TOPCon电池:仕净科技、钧达股份
组件:晶科股份/晶澳科技/阿特斯/通威股份/隆基/天合等;
辅材:福斯特、聚和材料/帝科股份、福莱特、石英股份。
逆变器:阳光电源、通润装备、禾望/固德威/锦浪。

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02月23日 11:56
来自电脑网页版
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