AI软硬件:
①软件这边,豆包海天瑞声,软件汉得信息,继续修复,也是走一天停一天
②硬件这边,
资金依旧看好AI硬件,这里重点看国内hw,字节产业链,核心品种资金青睐度较好,从算力,芯片,光模块,液冷,到铜缆,
最强是AI电源,所以电源边缘相关细分也有游资去做,比如HVDC的中恒电气和禾望电气,以及超级电容的江海股份。
然后AI芯片,寒武纪的大长腿,吸引了不少硬件股抢尾盘,这里是小作文传进度。之前铜缆率先调整,这波修复强度感觉还是看铜缆AEC能不能再次崛起了。
再者光芯片异动很多,市场传海外禁售CW光源,
