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庚白星君

今年以来军工板块的炒作分为两个阶段:第一

今年以来军工板块的炒作分为两个阶段:

第一个阶段是5-6月份,航发披露了大额理财公告,市场预见十四五订单落地,板块开始企稳反弹。

第二个阶段在7-8月份,这个时期市场聚焦高景气度的成长赛道,新能源产业链飙涨之后,市场开始挖掘低位,再叠加中报业绩预期,可以看到这一次军工的涨幅要比5-6月份强很多。

9月份以来军工的调整幅度比较剧烈,往大了看,这两年板块的运行规律9月份经常是调整的月份,而整个成长赛道在这个月也是受到明显的风格压制;往小了看,一方面是由于航天发展中报暴雷带了个很坏的头,二是航发动力月底巨额解禁所带来的压力。

截止到今天,虽然不代表短期一定会有行情,但是我觉得对军工可以乐观一点,板块经历过半个月多的调整,已经有了企稳的痕迹。

咱们经常谈到股价的短期波动不代表基本面出现了什么变化,更多的情况是变化的只是人心。有时候投资就是这么反人性,军工就更是如此。

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09月24日 11:03
来自电脑网页版
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