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集采影响或边际减弱

集采影响或边际减弱,业绩翻转指日可待(恒瑞医药财报解析)

三季报主要观点如下:

1、三季度单季营收同比降幅收窄,环比转正,集采影响或边际减弱。
2、恒瑞医药销售毛利和销售净利走势趋稳,盈利能力稳定在新平台。
3、持续高强度研发投入,保障创新活力。
4、销售回暖,管理费用同比大幅增加。
5、ROE下滑较大,总资产周转率是影响关键因子。

以上是对三季报关键财务指标的剖析,总体而言,三季报看似中规中矩,没有太大的亮点,实际上已经预示恒瑞医药最艰难的阶段终于平稳度过,面对集采的波浪,恒瑞医药还算平稳。

最后,谈谈恒瑞医药的业绩预测及估值锚定。
维持业绩全年营收210亿左右的判断,预计利润40-45亿(扣非会略低),从四季度开始,恒瑞大概率重拾升势。因此目前持仓将继续呆坐,一股都不会卖。

至于股价,在我看来股价都是博弈后的结果,因此不可测。既然不可测,不再费神去每天盯着不放。(原文比较长,只能发阉割版了)#恒瑞医药[超话]##股票#

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2022年10月31日 11:01
来自电脑网页版
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