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造池菌

【医药:基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司】

近期,医药板块出现持续调整,基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司

关注板块和公司

(1)景气方向(出海+设备更新)

创新药,关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物(H)等

创新器械,一是关注设备更新带来的增量需求,【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长,迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等

临床CRO:泰格医药

(2)传统行业关注:稳定ROE,供给端有壁垒稳健增长,或者是红利成长,器械龙头、商业、中药、CSO、血制品、精麻药等:

【迈瑞医疗】、鱼跃医疗、华润系中药(华润三九、昆药集团、东阿阿胶、江中药业)、【同仁堂】、济川药业、羚锐制药、天坛生物、【国药股份】、康哲药业、【恩华药业】、人福医药、仙琚制药

风险提示:行业政策变动超预期、市场竞争加剧风险、研发进展不及预期

来源:民生证券

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06月04日 11:26
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