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虎哥复利

1. 太阳纸业2022年净利润28亿

1. 太阳纸业2022年净利润28亿,营收397亿。 无悬念,基本同快报。 净利润率7%,大幅下降,之前几年基本在9-10%

2. 账上现金只有24亿元, 应收24亿。 而短期借款共有100亿,各种应付款60亿,预收款5亿。(年财务费用8亿元)。 现金流极其紧张,每时每刻在为还利息而奋斗,压力山大。

3. 对比利润和营收,经营现金净流入38亿,销售商品所得现金450亿, 显示出良好的获现能力。比博汇还要好。

存货50亿,大增15亿。 周转天数半个多月 ,不错。纸浆跌价也影响不大。

4. 目前纸、浆合计总产能超过 1000 万吨。北海项目,从 2019 年 10 月开工建设到项目全部投产,仅用一年半的时间。 如果按此推算,明年年中,南宁项目可能全部投产。新增525万吨产能。

2023年三季度南宁一期的 100万包装纸,50万本色浆有可能先行投产。

目前固定资产290亿,每年折旧12亿。在建工程达30亿面临转固,将影响利润。

5. 2022 年度老挝林地 ,完成近 8,700 公顷的造林面积。低于1万公顷计划。

6. 产品结构:文化纸占比35%,箱板纸25%,纸浆类25%(其中溶解浆10%),生活纸及特种纸不到10% ,能源5%

浆纸成本构成:原料77%,折旧3%,能源10%

毛利最高为溶解浆22%,其次化机浆20%,主要是得益于去年高浆价。 纸制品毛利在10~15%。 能源毛利在20%

7.

大股东太阳集团icon在四季度增持1.21%,达1500万股,可能是为了股权激励。增持好像没公告过?这也是显示一点信心,为何不公告。

四季度社保基金继续增持300万股。

港资四季度减持400万股。10月底太阳的跌停是港资所为,港资当日大幅流出6个亿。

中泰系基金是太阳的大玩家,明星经理。三四两个季度共增持2700万股,而今年基金一季度显示其减持1400万股,做了个T 。 可能这也是近来太阳下跌的原因。

8. 10股分红2块,目前股息率1.7% 。参考去年,估计要到7月份才能到账。

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2023年04月22日 10:47
来自电脑网页版
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