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庚白星君

7月20日研报精选:1、道氏技术:①前驱

7月20日研报精选:

1、道氏技术:①前驱体占正极原料成本40%,今年以来,公司三元前驱体充分享受行业发展红利,一体化布局,形成了量升价涨的局面,深度绑定宁德新能源等优质客户,顺势扩充产能,在已有3.2万吨的三元前驱体产能基础上,2021年产能将达5万吨,2023年产能将达25万吨;②石墨烯/碳纳米管逐步替代炭黑成为主流导电材料,渗透率将由2018年的31.8%提升至2023年的82.2%,公司是石墨烯导电剂全国前二龙头,高速增长空间已打开;③招商证券汪刘胜看好2021年将是公司业绩高速增长的起点,预计2021-23年净利润为5.3/7.3/9.5亿元,同比增长1263%/40%/31%,给予2022年目标市值为298亿元(目前市值为160亿元),上看近90%修复空间;④风险因素:行业增速低于预期、三元前驱体产能释放不及预期。

2、新兴装备:①公司在军机的机载悬挂/发射装置类产品具有先发优势,是军机挂架随动系统等设备唯一供应商,其核心优势在于伺服控制技术;②随着我国海军舰载机需求的增长,折叠翼飞机比例提升,机载领域全电随动系统市场逐步爆发,公司抢先布局关键技术,未来有望占据较大市场份额;③华泰证券李聪认为公司其在军工行业的稀缺性尚未被市场充分认知,预计公司2021-2023年有望实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿,给予公司2021年50倍PE,合理估值43.5元/股(今日收盘价33.2元);④风险提示:新型装备列装不达预期风险;军品定价机制的不确定性。

3、中国中冶:①国泰君安韩其成看好公司镍钴项目是世界上红土镍矿中单位现金生产成本最低,达产率和运营水平最高的矿山,项目全年平均达产率103.2%,达产率位列世界湿法冶炼红土镍矿第一;②公司联合国轩高科、比亚迪等投资建设一期NCM622和二期NCM811,8系高镍三元前驱体产品于6月正式实现批量出货,随着中冶新能源高镍三元前驱体的量产,部分产品或将会逐步应用于蔚来、理想、小鹏、广汽等高端车型;③韩其成测算公司镍钴铜矿产等分部估值约有46%左右市值提升空间,预计公司2021-2023年EPS为0.44/0.50/0.57元,同比增长增15/14/13%,给予合理估值4.41元,对应PE为10/9/8倍;④风险提示:宏观经济超预期下线、全球疫情反复等。

4、神工股份:①随着12英寸硅片的需求越来越旺,刻蚀机厂商对于单晶硅材料的需求快速增加,公司是国内极少数能够实现大尺寸、高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料稳定量产的企业之一;②东兴证券陈宇哲看好公司在集成电路刻蚀用单晶硅材料细分领域的市场份额已达13%-15%,主要客户包括三菱材料、SK化学、CoorsTek等知名企业;③公司掌握低缺陷晶体生长核心技术,目前国内其他国内硅片厂尚未掌握该技术,公司通过IPO募资建厂进军硅片领域,180万片的规划产销有望给公司带来约5亿的营收增量;④陈宇哲预计公司2021-2023年净利润分别为1.48/1.73/2.09亿元,同比增长47.39%/16.73%/21.08%,对应PE分别为51.86/44.42/36.69倍;⑤风险提示:半导体行业下行、募投项目推进低于预期等。

5、按摩器:中金公司指出,东方按摩保健文化、西方运动健身文化在中国呈现融合趋势。例如,源于欧美健身圈的筋膜枪进入中国后定位更偏向于按摩仪器,成功破圈。假设中国的按摩人口+健身人口达到与美国健身人口的渗透率,人均按摩器具/训练健身器材支出达美国的70%,市场整体规模可以达到约800亿人民币。按摩小器具单价低、小巧免安装,具有小家电属性,适合线上发展。

6、黄磷:云南近期限电加码,黄磷企业生产受到明显影响,开工率环比下降20个百分点至31%,国内黄磷库存降至750吨,供应十分紧张,黄磷价格跳涨。在黄磷价格上涨驱动下,有望带动有机磷除草剂草甘膦、草铵磷,有机磷类杀虫剂毒死蜱、敌百虫等产品价格的上涨。

7、电池盒:中信证券研报指出,电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件,用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。是新能源汽车电池的卫士,在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。未来十年需求规模CAGR约30%。

8、化妆品:国信证券预计受益于赛道自身高景气度延续以及去年疫情低基数影响,板块企业整体业绩表现仍将有较大支撑,其中龙头公司围绕产品、渠道及营销等方向不断夯实自身优势,并借助资本市场加强行业资源整合,预计表现更为突出。

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07月21日 01:10
来自电脑网页版
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私家先生

世界上最好的默契,就是你一发帖我就来评

07月21日 01:19
来自电脑网页版
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