猛料五:十一部门联手推动新型信息基础设施协调发展,优化布局算力基础设施!
事件:昨日,工信部等十一个中央部委联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》,其中提到,优化布局算力基础设施。加强本地数据中心规划,合理布局区域性枢纽节点,逐步提升智能算力占比。
点评:该消息利好AI算力板块。在人工智能高速发展的背景下,AI算力作为上游硬件核心,是整个行业最烧钱的领域,同时其市场规模也高达万亿美元,发展前景和投资潜力都较为广阔。不过值得注意是,过去一两年A股市场对AI算力的关注度一直居高不下,但随着整个行业中长期累计涨幅扩大,性价比降低,今年二季度后,主力机构介入AI算力的欲望已经明显下降。最近1个月,旌扬都没有发现有机构或游资巨头,在AI算力上有大动作。
炒作周期:短线
爆发力度:★★★
操盘策略:AI算力是过去两年A股市场的核心主线,但今年市场关注度已经明显降温。值得注意的是,不仅A股市场中,AI算力活跃度不高,就连行业龙头英伟达,最近也出现了连续回调。在这种情况下,只有资金面上发现机构明显的返场动作,才可以考虑介入AI算力板块,否则都要以观望为主!
相关公司:朗威股份(301202)、中科曙光(603019)、拓维信息(002261)、鸿博股份(002229)等。