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周末闲聊贴:1、年报问询函,2、F1修正6和FWP解读

周末闲聊贴:1、年报问询函,2、F1修正6和FWP解读,3、公司债务和何个人债务问题。1、周五盘中发了个证监会关于年报的问询函,功课做的很认真很细致,必须点个赞。具体涉及19年年报保留意见部分(理想股份置换和担保补偿)、持续经营能力(甚至提到了销售人员增加但总的薪酬却反而下降,要求说明原因)、商誉(19年计提近20亿,但20年对剩余的8.5亿商誉没有计提的合理性、应收账款计提1.9亿是否充分、存货明细、三尚控制权丧失的会计处理合规性)、负债和偿付能力。无关多空,建议关注这个票的吧友,也仔细认真的读一下这份问询函以及后续的公司回复函,其中涉及到公司经营的大部分关键风险点,有助于全面权衡公司价值。对这份问询函的个人观点:一是程序性问询,没有新的内容,但从监管层面很有必要。二是涉及的回复内容很多,工作量很大,公司大概率会延迟回复。三是摘星摘帽妥妥的。提一个年报中的细节,三尚传媒不再并表以后其投资收益(公允价值变动)只计入了2800万,而不是之前预期的1.82亿。2、F1出了修正6,还出了个FWP(基本就是新蛋上市概况图解版),在FWP里明确了价值3000万-3450万美刀IPO的定价,就是以5月10号这一周内的市场价或接近价格发行,F1的生效通知书发布只是时间问题,等5月12号联络智能股东大会召开以后,会出F1的修正7,明确IPO的股票数量和定价,然后就会有F1的生效通知书公告了。3000万美元的IPO值是一开始就确定的,有的吧友觉的为啥这么少,原因有二,一是初次IPO规模搞小一点,可以确保发行顺利完成,毕竟最重要的是拿到俱乐部会员资格。二是对于新蛋的真正市场估值,毕竟包括何在内谁都没底,第一次搞小一点,可以防止股票被贱卖,毕竟以后根据市场环境随时可以搞ADS增发,到那时候定价相对客观一点。3、公司债务方面,最大的问题是中行的贷款逾期,牵涉到数字天域名下的新蛋股权质押可能被拍卖的风险。何个人债务的问题,最大的就是国信证券东吴证券股票质押可能被拍卖导致公司控制权变更。对于普通小散来说,很难第一时间知晓相关案件进展动向,不妨换个角度考虑。公司债务也好,何个人债务也好,没有比何本人更清楚的了,自去年10月份开展确切的说是更早就开始了,何不遗余力的推动新蛋上市,而上市也就差最后临门一脚了,那就是5月12日的智能股东大会。可以说开完大会之前,何对于新蛋上市进程还是完全可控的,但开完以后,那就不是何再能够控制的了。啥意思?换了你是何,你会在新蛋股权随时可能被拍卖或者自己的控股权可能随时易主的情况下,冒然放行新蛋上市?所以,5月12日之前,何一定也必须把公司债务和个人债务都处理好,哪怕没有官方公告,但作为何他个人也必须确认新蛋股份和他的控股权都是安全的。反过来说,如果5月12日智能股东大会顺利通过新蛋合并和上市相关提案,那么公司债务和何的个人债务你都不用再去考虑了。顺带再提一个最新十大股东中的细节,作为第二大股东的香港E.T.XUN在2020年7月、8月、10月、11月基本是联络互动股价最低位减持了2%近4354万股,但在持股低于5%不再需要披露减持情况以后,至今一股未减,啥情况,1元多发了疯的减持,2元3元多却一股未减,说白了当初就是减给你看的。另一个细节,2020年12月份,在退市新规出台,联络铁定不会退市的情况下,主力却连砸一个月,哪儿来的底气?资本市场真不是谁都能来玩的,理想很美好,现实很骨感。联络互动股价调整盘整差不多一个半月了,期间利好不断,股价却是不涨反跌,个人的理解之前说过,主力志在长远,筹码充足,高度控盘,利用新蛋上市和摘帽之前的时间,放任大中小户们自由买卖,筹码充分交换,不断抬高持仓筹码成本,短线投机资金和部分底部潜伏筹码出局,才能走的更高更远。以上仅代表个人观点,不排除有部分个人YY,不构成买卖建议,股市有风险,投资需谨慎!

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05月08日 15:39
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