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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐

【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐

消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。

储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上(同比+80%)。

动力:乘用车方形铁锂稳步恢复,预计24Q2出货4gwh(环比+10%),全年19gwh(同比+65%);商用车份额接近20%,预计24Q2出货2gwh(环比+30%),全年10gwh(同比+40%)。预计24Q2动力出货8.2gwh,同环比+19%/+18%;全年动力出货41gwh,同比+34%。

消费电池和储能今年有望超预期,我们预计24Q2动储出货21gwh,对应扣非利润10-11亿元,归母利润14亿元。预计2024年动储出货90+gwh,小圆柱出货10+亿颗(原预期85gwh、9亿颗)。我们预计公司2024-25年归母净利润50-55、64亿元,对应16、12倍,低估,强烈推荐!

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06月04日 08:56
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