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笨小心得

固态电池能关注的点

第一,对于还在使用液态电池的许多行业而言,不管是液态、半固态、还是固态,只是换了电池的状态,其他没有什么太大的影响,自然是哪种状态的性价比最高用哪种呗,这种性价比可能体现在安全、能量密度、采购成本、产品宣传亮点等方面,但产品宣传亮点随着整个行业的普及(比如假设大多数车企都有了固态电池的车型),最终自然就消失了,剩下的无非就是安全、能量密度、采购成本等等因素之间的权衡。

第二,对电池行业而言,新旧技术各自代表的公司,重点受益的主要是受新技术影响被拉进电池行业的公司,相当于业务有增量;对应,旧技术所代表的公司,能衔接新技术最好,不然免不了被淘汰的可能。具体如下:

这些值得买:固态电解质(做电解质的企业,以及国内少有但电解质制作需要的金属锆)、正极材料(半固态电池用的是高镍三元、全固态用的是富锂锰基LMNO)、负极材料(半固态电池用的是碳基负极、全固态用的是锂金属负极)、铝塑膜(软包路线的铝塑膜实现大规模国产化的想象力)。

这些暂时观望:隔膜和电解液(虽然半固态还会有保留这两个东西,但最终还是有被淘汰的可能),此外,原来液态电池涉及到的电解质、正负极的业务收入可能都会缩小。

第三,产能这个东西估计又要来一次内卷了,就像当时的新能源一样。(所以固态电池的炒作时间能持续多长?全局看下来能炒作的有哪些?)

第四,电池行业的景气还得看需求端,所以如果看好某个需求端,那就重点关注需求端,而不是回头来看电池行业。举个例子,如果看好新能源车的需求,那就优先关注新能源车销量趋势,要是销量好,新能源车的业绩自然上来,要是不好,那电池行业还得被倒逼库存的压力。所以电池这块能博弈的点还是看,谁最先做出来有用的、性价比高的电池、谁有对应的稀缺性材料,谁就有优势先把业绩给打出来,至于等到后期大家都会生产固态电池了,那跟现在大家都会生产液态电池有区别吗?那时无非就是谁能生产更好的电池、谁的大众口碑好之类的。




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04月06日 23:26
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