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大Bin先生

继续看好

继续看好,$多氟多 sz002407$ 一,六氟磷酸锂
1、六氟磷酸锂成本优势:单吨成本起码比二三线同行低3-4万。
2、未来长期稳态下,六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万,这时意味着对手处在盈亏线边缘,我们规划2025年扩到20万吨产能。
3、出口长单占30%,国内长单占50%,散单占20%,其中:
①出口长单1-4年的都有,锁量锁价;
②国内长单1-4年的都有,部分锁量锁价,部分价格随碳酸锂价格联动,联动后毛利率不会低于35%,因为多氟多低于35%毛利率,对手就很难赚钱了;
③散单价格随行就市;
4、六氟磷酸锂的产能和出货量指引:
22年产能5.5万吨,出货3.2-3.5万吨;
23年产能9.5万吨,出货6-6.5万吨;
24年产能15万吨,出货根据需求,目标市占率40%
25年产能20万吨,出货根据需求,目标市占率40%
5、和下游前2-10名的电解液厂基本都有“股权联合体”,确保销路稳定。公司的扩产计划都是根据下游需求有序进行的,最近两年,只有多氟多的扩产公告从未落空过,还都是超预期完成。
6、关于媒体说的六氟磷酸锂产能过剩一直是伪命题,只能说是公告的产能过剩,行业实际情况是紧平衡。之前散单价格快速下跌是因为疫情影响了需求,六氟磷酸锂的保质期只有3-6个月,这导致二三线的小厂纷纷清库存,非理性的下跌,经过这次洗牌,二三线的产能根本放不出来,对于多氟多是提升市占率的好时机,目前公司市占率稳步提升到了30%以上,未来有把握做到40%。

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08月03日 13:25
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