$神宇股份(SZ300563)$铜缆将是长期产业趋势 并且技术迭代在继续进行 。因为llm 训练 ，开始 中期 后期-贯穿始终的是推理侧的需求越来越多(而且是多而不大不强，只求又快性价比又高，造成对铜缆方案的长期支撑。并且没有那种被其它古古怪怪的新技术颠覆的隐忧[悲允]除非神之量子技术大面积性价比普及)
$英伟达(NVDA)$如果对未来预期需求有疑问，应该首先搞清楚ChatGPT5对gb200的性能要求，并且需要几套Blackwell 架构的nvl72集群才能把GPT5需求的数据快速高性价比训练完毕。gpt5应该要到明后年才对。今年更多的是放风。看llm趋势似乎gpt5不是尽头，还有6-7。
$博通(AVGO)$讲了一个非常酷的故事。在那之前先把软硬件的生态建立起来吧。
