重庆股友
半导体材料的供应能力和质量直接关系到我国集成电路产业链的形成
半导体材料的供应能力和质量直接关系到我国集成电路产业链的形成完善，实现集成电路产业链国产化需要摆脱对进口产品的严重依赖，半导体材料国产替代是行业发展的必然趋势。我们预计材料板块将会迎来国产替代+下游晶圆厂扩产采购的戴维斯双击机遇。 目前我国半导体材料公司正在实现品类突破，国产替代加速。整体来看，半导体行业材料具备刚需弹性：硅片、光刻胶（对应制造端）/基板材料（对应封测端）。 材料行业类比于芯片中的模拟赛道，少量多样化，品类突破从0到1是开始，是边际，是EPS；后续持续放量和品类扩张是从1到N，是长期，是高壁垒，是高PE，明年品类突破的材料公司有望具备戴维斯双击基础，关注：雅克科技、华懋科技、晶瑞股份，洁美科技。$晶瑞股份(SZ300655)$
2021年02月10日 09:22
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